پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صنعت خدمات مالی، در حال تحول است و قسمت عمده‌ی این تحول، به دست استارت‌آپ‌های ساختارشکن اتفاق می‌افتد. فهرست فین‌تک 250 (the Fintech 250)، برترین شرکت‌های فین‌تک جهان را، از فعالان بازار سرمایه گرفته تا اینشورتک و بانکداری دیجیتالی و مدیریت ثروت، در گرد هم جمع آورده و معرفی کرده است.
سی‌بی اینسایتس (CB Insights)، برای دومین سال پیاپی، فهرست سالیانه‌ی فین‌تک 250 خود را منتشر کرده است. در این فهرست، به معرفی برترین استارت‌آپ‌های فین‌تک جهان در سال 2018 پرداخته شده است. این استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های مختلفی فعالیت دارند و از جنبه‌های نرم‌افزاری و فنی، به پیشرفت و تحول صنعت خدمات مالی کمک می‌کنند.
این استارت‌آپ‌های برتر، توسط واحد هوشمند سی‌بی اینسایتس و بر اساس فاکتورهایی مانند داده‌های ثبت‌شده توسط شرکت‌ها، مدل کسب‌وکار و مومنتم در بازار، نمره‌ی موزاییک (Mosaic Score) شرکت و الگوریتم اختصاصی سی‌بی اینسایتس که سلامت کلی و پتانسیل رشد شرکت‌های خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند، تعیین و امتیازبندی شده‌اند.
250 فین‌تک برتر سال 2018، از سال 2013 تاکنون، درمجموع 53 میلیارد دلار تأمین مالی داشته‌اند و در مراحل مختلفی از سرمایه‌گذاری قرار دارند. برخی از این استارت‌آپ‌ها، در مرحله‌ی ابتدایی (بذر یا همان سری A) هستند و برخی دیگر، به تک‌شاخ‌های ثروتمندی تبدیل شده‌اند.
در نقشه‌ی زیر، تمامی 250 شرکت برتر فین‌تک سال 2018، برحسب حوزه‌ی فعالیت، تقسیم‌بندی شده‌اند. لازم به ذکر است که این دسته‌بندی‌ها، مستقل و مانع التجمع نیستند. بر روی عکس زیر کلیک کنید و با 250 شرکت فین‌تک برتر سال 2018 و حوزه‌ی عملیاتی آن‌ها آشنا شوید.
نکات جالب‌توجه در سرمایه‌گذاری‌های 250 شرکت برتر سال 2018:
- تک‌شاخ‌ها: 30 مورد از 250 شرکت فین‌تک سال 2018، به انجمن تک‌شاخ‌ها پیوسته‌اند، ارزش هرکدام از این استارت‌آپ‌ها، مرز 1 میلیارد دلار را رد کرده است.
- روندهای تأمین مالی: این 250 شرکت، از سال 2017 تاکنون، 373 معامله انجام داده‌اند که درنتیجه‌ی آن، 31.85 میلیارد دلار سرمایه به این حوزه تزریق شده است.
- سرمایه‌گذاری رده‌ی مگا: 250 شرکت برتر سال 2018 میلادی، از سال 2013 تا زمان نگارش این مقاله (18/16/10)، 83 سرمایه‌گذاری در رده‌ی مگا (یعنی با مبلغی بیش از 100 میلیون دلار) را به سمت خود جذب کرده‌اند. 33 مورد از این سرمایه‌گذاری‌ها، در سال 2018 انجام شده‌اند. بهتر است بدانیم که تأمین‌های مالی نامبرده، از نوع مشارکت یا سرمایه‌گذاری در سهام بوده‌اند. شرکت‌های فین‌تک سال 2017 در همان سال، 23 سرمایه‌گذاری را در رده‌ی مگا جذب کردند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برترین‌های سال 2018 در سال 2018، در مقایسه با برترین‌های سال 2017 در همان سال، عملکرد بهتری از لحاظ جذب سرمایه در رده‌ی مگا داشته‌اند.
- بیرون از ایالات‌متحده: دفتر مرکزی 44 درصد از فین‌تک‌های برتر سال 2018، در خارج از مرزهای ایالات‌متحده قرار دارند. کشورهایی که رتبه‌های اول تا سوم را از نظر فین‌تک‌های برتر سال 2018 دارند، عبارت‌اند از: ایالات‌متحده، بریتانیا و هند.
- سرمایه‌گذاران برتر خطرپذیر: ریبیت کپیتال (Ribbit Capital) بیشترین سرمایه‌گذاری را در 250 استارت‌آپ فین‌تک برتر انجام داده است. شرکت‌هایی که به‌تازگی به جمع تک‌شاخ‌ها پیوسته‌اند، مانند نوبانک (Nubank)، روولوت (Revolut)، پالیسی‌بازار (PolicyBazaar) و شرکت‌های بزرگی مانند رابین‌هود (Robinhood)، ولث‌فرانت (Wealthfront)، گاستو (Gusto)، کوین‌بیس (Coinbase)، کراس ریور بانک (Cross River Bank) و آپ‌گرید (Upgrade)، از کمک‌های مالی ریبیت کپیتال بهره‌مند شده‌اند.
- بزرگ‌ترین معامله: در سه‌ماهه‌ی دوم سال 2018 بود که شرکت آنت فایننشیال (Ant Financial)، یک معامله‌ی کم‌نظیر 14 میلیارد دلاری را در رده‌ی C انجام داد. جنرال آتلانتیک (General Atlantic)، واربورگ پینکوس (Warburg Pincus)، جی‌آی‌سی (GIC)، سکوییا کپیتال چاینا (Sequoia Capital China)، سیلورلیک پارتنرز (Silver Lake Partners)، تی.رو پرایس (T. Rowe Price)، هولدینگ تماسک (Temasek Holdings)، پریماورا کپیتال گروپ (Primavera Capital Group) و سایر شرکت‌ها در این سرمایه‌گذاری بزرگ نقش داشته‌اند.
- ثروتمندترین و قدرتمندترین شرکت: عنوان قدرتمندترین استارت‌آپ فین‌تک از لحاظ میزان تأمین مالی، بازهم به کمپانی آنت فایننشیال تعلق می‌گیرد. این شرکت، در طی انجام 4 معامله، 19.1 میلیارد دلار جذب سرمایه انجام داده است.
مقایسه‌ی فهرست‌های 250 فین‌تک برتر در سال 2018 و سال 2017
مروری سریع بر اعداد و ارقام سال 2018 و مقایسه‌ی آن با سال 2017: استارت‌آپ‌های حاضر در فهرست برترین‌های سال 2018، از نظر سرمایه‌گذاری در سهام و تأمین مالی خطرپذیر، عملکرد بهتری نسبت به 250 شرکت برتر سال 2017 داشته‌اند.
فهرست 250 فین‌تک برتر سال 2017: 22 شرکتی که در فهرست 25 فین‌تک برتر سال 2017 حضور داشتند، در سال 2018 از آن خارج شدند. علت خروج 11 مورد از این شرکت‌ها، عرضه‌ی اولیه‌ی سهام (IPO) و 11 مورد بعدی، ادغام و مالکیت عنوان شده است.
دو شرکت بزرگی که به دلیل عرضه‌ی اولیه‌ی سهام، از فهرست فین‌تک 250 خارج شدند: شرکت بیمه‌گر ژونگ‌آن (ZhongAn)، در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2017، اقدام به عرضه‌ی اولیه‌ی سهام کرد (در چایان اولین روز معامله، ارزش بازار این شرکت چینی به 11 میلیارد دلار رسید). پلتفرم پرداخت آیدن (Adyen)، در سه‌ماهه‌ی دوم سال 2018 از حالت خصوصی بیرون آمد. ارزش بازار این شرکت در آن زمان، 8.3 میلیارد دلار بود و امروز، به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است.
شرکت بزرگی که به دلیل مالکیت توسط موسسه‌ی دیگر، از فهرست فین‌تک 250 خارج شد: در سه‌ماهه‌ی دوم سال 2018 بود که کمپانی پی‌پال، نسبت به خرید شرکت آی‌زتل (iZettle) اقدام کرد. ارزش معامله‌ی مذکور، 2.2 میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم، از مبلغی که آی‌زتل می‌توانست از طریق عرضه‌ی اولیه‌ی سهام به دست آورد، دو برابر بیشتر است.
تحقیقات سی‌بی اینسایتس، حاکی از این هستند که 67 درصد از استارت‌آپ‌هایی که کمک مالی دریافت می‌کنند، در نهایت با شکست مواجه می‌شوند؛ بااین‌حال، تمامی 250 فین‌تک برتر سال 2017، کماکان سرپا هستند و با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
19 دسته‌بندی فهرست فین‌تک 250 سال 2018 و معرفی قدرتمندترین و ثروتمندترین استارت‌آپ هر دسته
منبع: Cbinsights
