فین‌تک (FinTech)

از سال ۲۰۱۴ تاکنون، فین‌تک‌ چین نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌ است

سرمایه‌گذاری در صنعت فین‌تک چین

از سال ۲۰۱۴ تا نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۸، ۳۰۹ معامله در حوزه‌ی فین‌تک چین انجام شده که در نتیجه‌ی آن‌ها، ۳۷.۵ میلیارد دلار سرمایه به این صنعت تزریق شده است.

در سال ۲۰۱۶، ۷۳ معامله انجام شد که در طی آن‌ها، ۱۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شد. ۵ مورد از این سرمایه‌گذاری‌ها، مبلغی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار داشتند. جی‌دی فایننس (JD Finance) که ارائه‌دهنده‌ی خدمات اعتباری آنلاین است، در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۶ توانست ۱ میلیارد دلار سرمایه را از طریق سه شرکت هاروست گلوبال اینوستمنت (Harvest Global Investments)، شرکت بیمه‌ی چاینا تایپینگ (China Taiping) و سکوییا کپیتال (Sequoia Capital) تأمین کند. این معامله، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خصوصی فین‌تک چین در سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.

میزان تأمین مالی در سال ۲۰۱۷، کاهش پیدا کرد و به زیر ۲ میلیارد دلار رسید. دلیل این افت، تعریف قوانین سختیگرانه برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عنوان شده است.

تأمین مالی فین‌تک کشور چین، در شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸، در مقایسه با سال ۲۰۱۷، یک رشد ۱۰ برابری را تجربه کرد و به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار رسید. با وجود این‌که در این آمار، تنها به نیمی از سال پرداخته شده، ولی باز هم شاهد یک ثبت رکورد ارزشمند هستیم.

قسمت عمده‌ای از این جذب سرمایه را غول آنت ‌فایننشیال (Ant Financial) مدیریت کرده است؛ این شرکت در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ موفق شد ۱۴ میلیارد دلار را در سری C دریافت کند. مبلغ ذکرشده، در راستای توسعه‌ی جهانی سرویس پرداخت علی‌پی (Alipay) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جالب است بدانید که این سرویس پرداخت، در طی یک سال، به ۸۷۰ میلیون کاربر فعال جهانی و ۵۲۰ میلیون کاربر چینی خدمات عرضه می‌کند.

 

با مبلغی بالغ‌ بر ۱۷ میلیارد دلار، در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۸، رکورد سرمایه‌گذاری در صنعت فین‌تک کشور چین زده شد.

به دلایلی مانند جو سختیگرانه‌ی مقرراتی، افزایش نظارت بر فعالیت شرکت‌های فین‌تک و نحوه‌ی ارتباط آن‌ها با خروج سرمایه و نگرانی‌هایی که در مورد عرضه‌ی اولیه‌ی سکه وجود داشت، در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت فین‌تک کشور چین با کاهش مواجه شد.

سال ۲۰۱۸ نه تنها توانست از ادامه‌ی این روند نزولی جلوگیری کند، بلکه رکورد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فین‌تک کشور چین را نیز به خود اختصاص داد.

در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۸، ۲۱ معامله انجام شد که در نتیجه‌ی آن، ۱۷.۱ میلیارد دلار به صنعت فین‌تک چین تزریق شد. همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، قسمت عمده‌ی این جذب سرمایه متعلق به شرکت آنت فایننشیال است. حتی اگر از سرمایه‌گذاری بزرگ آنت فایننشیال هم صرف‌نظر کنیم، باز هم شاهد این هستیم که میزان سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۸، ۵۷.۹ درصد بیشتر از کل سال ۲۰۱۷ بوده است.

میزان استقبال از تکنولوژی در کشور چین بالاست و روزبه‌روز بر تعداد افراد بدون بانکی که از خدمات مالی استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود؛ به همین دلیل است که کارشناسان، آینده‌ی سرمایه‌گذاری در صنعت فین‌تک چین را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. پینگ آن (Ping An)، بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌گر کشور چین است. این شرکت، اعلام کرده که در طی یک دهه‌ی آینده، ۱۵.۸ میلیارد دلار در حوزه‌ی فین‌تک سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

 

۱۰ معامله‌ی برتر حوزه‌ی فین‌تک چین در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۸، ۱۷.۳ میلیارد دلار سرمایه را به این صنعت تزریق کردند.

در طی ۱۰ سرمایه‌گذاری برتر شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸، ۱۷.۳ میلیارد دلار در صنعت فین‌تک کشور چین جذب شد. این رقم، برابر است با ۹۴.۳ درصد از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌ شده‌ی امسال در شرکت‌های فین‌تکی کشور چین.

اغلب بانک‌های چینی تمایل دارند که تحولاتی را در ساختارشان ایجاد کنند و برای تحقق این هدف، اقداماتی را انجام می‌دهند. تمرکز بر دیجیتالی سازی، استراتژی‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های تعامل با شرکت‌های فین‌تک، نمونه‌هایی از همین اقدامات هستند.

وان کانکت (OneConnect)، تأمین‌کننده‌ی پلتفرم فناوری‌های مالی, در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۸ توانست ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه را در سری A جذب کند. آی‌دی‌جی کپیتال (IDG Capital) و اس‌بی‌آی گروپ (SBI Group) در همکاری با یکدیگر، این سرمایه‌گذاری را انجام دادند؛ در نتیجه، ارزش وان کانکت به ۷.۴ میلیارد دلار رسید و برای عرضه‌ی اولیه‌ی سهام (IPO)، حدود ۲ میلیارد دلار آماده شد.

سی‌جی‌تی‌زد (CGTZ)، پلتفرم وام‌دهی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در شهر گوانگ‌ژو واقع شده است. این شرکت ۳۵۹.۳ میلیون دلار را در سری D از جئو – جید پترولیوم (Geo-Jade Petroleum) دریافت کرده است. سی‌جی‌تی‌زد قصد دارد این مبلغ را در راستای توسعه‌ی خدمات و عرضه‌ی سرویس‌های مالی به روستاییان چینی به کار بگیرد.

 

حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت فین‌تک چین در سال ۲۰۱۸، ارزشی بیش‌ از ۱۰۰ میلیون دلار داشته‌اند.

سهم معاملات زیر ۲۵ میلیون دلار از سه‌چهارم در سال ۲۰۱۴، به کمتر از یک‌دوم در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند نزولی، در شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشت و به رقم ۲۹.۶ درصد رسید.

در سال ۲۰۱۷، چین اقداماتی را در راستای مدیریت پرداخت و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی انجام داد. هدف از این اقدامات، تقویت ذخایر ارزی بود؛ ولی در نتیجه‌ی آن، کنترل شدیدی بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها اعمال شد و احتمال وضع قوانین فین‌تکی جدید توسط بانک مرکزی چین، افزایش یافت. کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری، از ۲۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۶، به ۱۰.۲ درصد در سال ۲۰۱۷، به همین دلیل اتفاق افتاد. در اواخر سال ۲۰۱۷، از میزان کنترل اعمال‌شده بر پول نقد کاسته شد تا جلوی فرار سرمایه گرفته شود.

حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌ی فین‌تک چین در سال ۲۰۱۸، ارزشی بیش‌ از ۱۰۰ میلیون دلار داشته‌اند. این آمار، نشان از بلوغ این صنعت دارد. استارت‌آپ هایپرچین (Hyperchain)، یک توسعه‌دهنده‌ی پلتفرم بلاکچین است، این کمپانی، در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۸، ۲۳۴.۲ میلیون دلار سرمایه را در سری B دریافت کرده است. معامله‌ی مذکور، بزرگ‌ترین معامله‌ی تأمین مالی بلاکچین چین در طی شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ بوده و مبلغ آن را خینو ژونگ‌بائو (Xinhu Zhongbao)، در مشارکت با شرکت چاینا گاوکسین اینوستمنت (China Gaoxin Investment Group Corp) پرداخت کرده‌اند.

نکته: داده‌های این تحقیق، از پایگاه داده‌ی فین‌تک گلوبال (FinTech Global) استخراج شده‌اند.

منبع: Fintech.global

درباره نویسنده

ثنا جهاندار

کارشناس ارشد مهندسی شیمی و مترجم زبان انگلیسی. او در کنار تخصص دانشگاهی، به پژوهش و تحقیق در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های مالی علاقه زیادی دارد و در حوزه فین‌تک، با مجموعه راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید