آمارهای صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که برای نخستین بار سهم بخش دولتی به زیر ۲۰ درصد بازار رسیده و همچنین برای اولین بار سهم بیمه زندگی در حق بیمه و خسارت از ۲۰ درصد بازار گذشته است و بیمه زندگی به رتبه دوم در بازار بیمه ارتقا پیدا کرده است. همچنین رشته بیمه شخص ثالت، از رتبه دوم به رشته بیمهای سوم بازار تنزل یافته است. در این گزارش به بررسی آمار عملکرد بازار بیمه در سال 1404 پرداخته و تغییر و تحولات این بازار را مورد تحلیل قرار دادهایم.
صدرنشینی بیمهنامههای شخص ثالث-مازاد
در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۷۸/۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است. همچنین همچنین طی دوره مورد بررسی، خسارت پرداختی صنعت بیمه حدود ۵۱۱/۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۹۸/۶ درصدی است.
لازم به ذکر است که در سال 1404، تعداد 82 میلیون فقره بیمهنامه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1 درصد کاهش یافته است. بیشترین سهم از تعداد بیمهنامه صادره مربوط به رشتههای شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده هرکدام با 37.5 درصد، بدنه اتومبیل با 7 درصد و حوادث با 4.5 درصد سهم از تعداد بیمهنامههای صادره بازار بیمه است.
به طور کلی 4 رشته بیمه شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده، بدنه اتومبیل و حوادث مجموعاً حدود 86.4 درصد از بیمه نامههای صادره بازار بیمه را به خود اختصاص دادهاند و 13.6درصد مابقی به 12 رشته دیگر تعلق دارد. با توجه به آن که رشد رشتههای بیمه با سهم عمده در بازار مشتمل بر مسئولیت، حوادث راننده، بدنه اتومبیل، شخص ثالث-مازاد به ترتیب برابر 5.1، 3.1، 3 و 2.8- درصد است؛ لذا تعداد بیمهنامه صادره بازار کاهشی و در حدود 1 درصد است.
افزایش سهم قابل توجه بیمههای زندگی
طی دوره مورد بررسی، رشته بیمه درمان با 33.1 درصد سهم از پرتفوی حق بیمه تولیدی و رشد 86.6 درصدی، بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. پس از آن، دو رشته زندگی و شخص ثالث-مازاد به ترتیب با 23.9 و 21.5 درصد سهم از کل حق بیمه تولیدی در بازار بیمه بیشترین سهم را دارا میباشند.
همچنین سهم بیمههای زندگی از حق بیمه تولیدی بازار از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است. علت اصلی این رشد، عملکرد شرکت بیمه زندگی کاریزما با رشد 1352.6 درصد حق بیمه است بهطوری که حق بیمه این شرکت از 9,7 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 114,7 هزار میلیارد تومان در سال 1404 افزایش پیدا کرده است.
در سال 1404، شرکت بیمه ایران با 19.8 درصد سهم از حق بیمه تولیدی بازار بیمه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و بعد از آن، شرکتهای بیمه زندگی کاریزما و بیمه دی با سهم عمده از حق بیمه تولیدی (مجموعا حدود 32.1 درصد سهم) در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
رشد ۹۹ درصدی مبلغ خسارت پرداختی بازار بیمه
بهطور کلی مبلغ خسارت پرداختی بازار بیمه نسبت به سال گذشته با 98.6 درصد رشد به 511.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 16.6 درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد 40.8 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (92.5 درصد) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.
رشته درمان با 34.5 درصد سهم از خسارت پرداختی و رشدی معادل 71 درصد، بیشترین سهم از خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. رشته درمان، رشتههای بیمه زندگی و شخص ثالث-مازاد (به ترتیب با 27.2 و 23.3 درصد) در مجموع با احتساب رشته درمان حدود 85 درصد سهم از خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص دادهاند.
