پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت عملکرد یک‌ماهه شرکت‌های بیمه فعال در بازار سرمایه را بررسی می‌کند / صعود دی و افت ناگهانی کوثر
در حالی که شرکت‌هایی همچون بیمه دی و دانا با جهش چشمگیر در صدور حق بیمه جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده‌اند، برخی دیگر از بازیگران صنعت بیمه با کاهش‌های ناگهانی و اصلاحات منفی در آمارها روبرو شده‌اند. این گزارش، روایتی تحلیلی از تغییرات مهم در عملکرد مالی بیمه‌گران کشور طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد؛ تغییراتی که می‌تواند جهت‌گیری آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
در بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، نتایج قابل‌توجهی از منظر صدور حق بیمه، تغییرات ماهانه و تمرکز فعالیت در رشته‌های تخصصی بیمه‌ای به دست آمده است. این گزارش با تکیه بر داده‌های رسمی منتشرشده توسط شرکت‌های بیمه و نهادهای ناظر، تصویری جامع از تغییرات عملکرد شرکت های بیمه و سهم متفاوت رشته‌های بیمه‌ای در شرکت های بیمه‌ای را مورد بررسی قرار داده است
برترین شرکت‌های بیمه از نظر حق بیمه صادره
میزان حق بیمه صادره تجمیعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت‌های بیمه، بیانگر توان فروش، توسعه بازار و سهم آن‌ها در صنعت است.
در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، شرکت بیمه دی با ثبت بیش از ۳۹۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره، جایگاه نخست را از آن خود کرده و با اختلاف قابل توجهی در صدر جدول قرار گرفته است. این عملکرد چشمگیر، عمدتاً ناشی از تمرکز بالا بر بیمه‌های درمانی و استفاده مؤثر از شبکه فروش در حوزه‌های سازمانی است.
پس از آن، بیمه دانا با بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد ریال در رتبه دوم قرار گرفته است که نشان از ثبات و حضور پررنگ این شرکت در بازار بیمه‌های درمان و مسئولیت دارد. بیمه آسیا نیز با حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره در جایگاه سوم ایستاده و همچنان یکی از شرکت‌های باسابقه و متنوع‌محور در صنعت بیمه محسوب می‌شود.
در ادامه این فهرست، بیمه کوثر با صدور ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و بیمه البرز با ۹۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره قرار دارند و جزو پنج شرکت برتر از نظر حجم فعالیت در این بازه زمانی به شمار می‌روند.
شایان ذکر است که شرکت «آتیه پارسیس پارس» به‌دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری خود، در این ارزیابی لحاظ نشده است؛ چرا که صورت‌های مالی آن تمرکز بر سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از سهام دارد، نه بر عملیات بیمه‌گری.
شرکت‌هایی با بیشترین افت عملکرد نسبت به ماه قبل
اگرچه بیشتر شرکت‌ها در مسیر رشد تدریجی قرار داشته‌اند، اما برخی اصلاحات در گزارش‌های ماهانه نشان از افت عملکرد یا بازبینی در آمارهای پیشین دارد. این اصلاحات عمدتاً به دلایلی مانند تکمیل اطلاعات فروش، ارسال دیرهنگام صورت‌حساب‌ها یا به‌روزرسانی اسناد مالی انجام شده است.
در این میان، بیمه کوثر با اصلاح کاهشی ۲,۸۷۸ میلیارد ریالی در آمار تجمیعی تا پایان خرداد، بزرگ‌ترین افت ثبت‌شده را تجربه کرده است. این اصلاحات در گزارش رسمی شرکت با عنوان «به‌روزرسانی اطلاعات فروش و خسارت» ذکر شده و نشان می‌دهد که بخشی از آمارهای پیشین نیاز به بازنگری داشته‌اند.
بیمه ما نیز با کاهش ۶۱ میلیارد ریالی در حق بیمه صادره سه‌ماهه خود، در جایگاه دوم این فهرست قرار دارد. علت اصلی این کاهش، ارسال با تأخیر صورت‌حساب‌های اتکایی مربوط به ماه قبل عنوان شده است.
بیمه معلم نیز با اصلاحاتی معادل ۳۹ میلیارد ریال در مجموع، کاهش‌هایی را در عملکرد خود به ثبت رسانده که عمدتاً ناشی از تکمیل اسناد حسابداری در سه‌ماهه اول سال بوده است.
اگرچه این کاهش‌ها ممکن است در نگاه نخست منفی تلقی شوند، اما از منظر شفافیت مالی، بازنگری و اصلاح اطلاعات، می‌توان آن را نشانه‌ای از دقت بیشتر در ثبت و گزارش‌گری دانست.
شرکت‌های پیشرو در رشته‌های مختلف بیمه‌ای
در کنار بررسی عملکرد کل شرکت‌ها، تحلیل تمرکز آن‌ها در رشته‌های بیمه‌ای مختلف نیز تصویری دقیق‌تر از استراتژی فعالیت و جایگاه تخصصی آن‌ها ارائه می‌دهد.
- بیمه آتش‌سوزی: در این رشته، بیمه اتکایی تهران‌رواک با اختصاص ۱۸ درصد از پرتفوی خود به بیمه‌های آتش‌سوزی، بالاترین میزان تمرکز را دارد. این شرکت به‌دلیل ماهیت اتکایی خود، ریسک‌های بزرگ‌تری را در این حوزه پذیرفته است.
در میان شرکت‌های مستقیم، بیمه کارآفرین با ۹ درصد از پرتفوی اختصاص‌یافته، بیشترین حضور را در بازار بیمه آتش‌سوزی دارد. - بیمه درمان: در این بخش، بیمه دی و بیمه دانا با نسبت ۷۷ درصد از کل پرتفوی خود در رشته درمان، بازیگران اصلی این بازار هستند. این تمرکز بالا نشان‌دهنده سهم عمده قراردادهای گروهی و سازمانی در پورتفوی این دو شرکت است.
- شخص ثالث اجباری: بیمه تعاون در رشته بیمه شخص ثالث اجباری با اختصاص ۵۲ درصد از پرتفوی خود به این بخش، بیشترین سهم را دارد. این سهم قابل توجه، نشان از حضور گسترده شرکت در بازار بیمه‌های الزامی خودرو دارد.
- بیمه زندگی – اندوخته‌دار: در این حوزه، شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی همچون کاریزما، خاورمیانه، هامرز، آگاه و باران تقریباً به‌طور کامل در این رشته فعالیت می‌کنند. تمرکز ۱۰۰ درصد آن‌ها بر بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار، استراتژی مشخص آن‌ها در توسعه بازار بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، در میان شرکت‌های عمومی، بیمه ما با ۶۳ درصد از پرتفوی خود، بیشترین تمرکز را در این رشته دارد که جایگاه ویژه‌ای برای این شرکت در بازار بیمه‌های عمر ایجاد کرده است. - بدنه خودرو: بیمه آسیا با تمرکز ۱۲ درصد از پرتفوی خود در رشته بدنه خودرو، همچنان یکی از اصلی‌ترین بازیگران این بازار محسوب می‌شود؛ بازاری که با توجه به نرخ بالای خسارت، نیازمند مدیریت ریسک دقیق است.
- بیمه مسئولیت: در نهایت، بیمه حافظ با ۷ درصد از پرتفوی خود در رشته مسئولیت، بالاترین سهم را در این حوزه دارد. تمرکز این شرکت بر بیمه‌های مسئولیت، بیانگر تمایل آن به ورود تخصصی به حوزه‌هایی است که با ریسک‌های حقوقی و حرفه‌ای سروکار دارند.
تحلیل عملکرد چهار ماهه نخست صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها با استراتژی تمرکز بر رشته‌های خاص، به موفقیت قابل توجهی در بازار دست یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر با کاهش آمار و نیاز به اصلاح اطلاعات مواجه شده‌اند. این گزارش بار دیگر بر اهمیت شفافیت، تخصص‌گرایی و دقت در ارائه داده‌های مالی در صنعت بیمه تأکید می‌کند.
نویسنده همکار
حبیب آرین