راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رکورد سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه‌ی ولث‌تک زده شد

سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی ولث‌تک (WealthTech) در حال ثبت رکورد جدیدی است. ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال جاری، 30 درصد بیشتر از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال 2017، است.

ولث‌تک از ابتدای سال جاری تاکنون، 3.4 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. سرمایه‌گذاری‌هایی که مبلغی بالاتر از 100 میلیون دلار دارند؛ تقریباً نیمی از کل سرمایه‌گذاری امسال را به خود اختصاص داده‌اند. از سال 2014 به بعد، هر سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که ارزش آ‌ن‌ها بیشتر از 100 میلیون دلار است. از ابتدای امسال تا به امروز، تعداد این سرمایه‌گذاری‌ها، 9 مورد است. مبلغ جمع‌آوری‌شده از این نوع سرمایه‌گذاری در سال 2018، در مقایسه با سال 2017، 50 درصد افزایش داشته است.

کردیت کارما (Credit Karma)، بیش‌ترین جذب سرمایه‌ی امسال را انجام داده است. ارزش این سرمایه‌گذاری، 500 میلیون دلار است که 14.6 درصد کل سرمایه‌ی جمع‌آوری‌شده در سال 2018 را شامل می‌شود. این شرکت آمریکایی، بیش از 80 میلیون عضو دارد و از طریق دسترسی رایگان به امتیازات اعتباری، گزارشات، ابزارها و آموزش‌های مربوطه، این کاربران را در مدیریت بهتر امور مالی یاری می‌کند. در ماه مارس امسال، سیلور لیک (Silver Lake) که یک شرکت خصوصی آمریکایی است، 500 میلیون دلار از سهام کردیت کارما را خریداری کرد.

رولوت (Revolut)، دومین معامله‌ی بزرگ حوزه‌ی ولث‌تک سال جاری را انجام داده است. رولوت یکی از بانک‌های چالشگر (challenger bank) است که دفتر مرکزی آن در شهر لندن قرار دارد. این بانک، خدمات کارت بدهی پیش‌پرداخت، مبادله‌ی ارز، تجارت ارز رمزنگاری‌شده و خدمات همتا به همتا (peer-to-peer) را در اختیار مشتریانش قرار می‌دهد. این موسسه، 250 میلیون دلار سرمایه را در سری C جذب کرده و قصد دارد  این مبلغ را در راستای گسترش فعالیت‌هایش در ایالات‌متحده، کانادا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و استرالیا به کار بگیرد.

به نظر می‌رسد که تعداد معاملات انجام‌شده در سال 2018، در مقایسه با سال 2017، افت خواهد داشت. در سه‌ماهه‌ی اول امسال، 131 معامله در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری ولث‌تک انجام شده است. این تعداد، برابر است با 52 درصد از سرمایه‌گذاری‌های سال قبل.

 

در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2018، ارزش سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه‌‌ی ولث‌تک، در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، 48.2 درصد کاهش یافته است

در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2018، ارزش سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه‌‌ی ولث‌تک، در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، 48.2 درصد کاهش یافته است.

مبلغ سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2018، 657.6 میلیون دلار بوده است. این مبلغ، تقریباً برابر است با نصف سرمایه‌ی جذب‌شده در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2017. شمار سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سه‌ماهه‌ی سوم امسال و سال قبل نیز به ترتیب برابر است با 35 مورد و 52 مورد؛ بنابراین می‌توان گفت که تعداد معاملات نیز در این بازه‌ی زمانی، با کاهش روبرو بوده است.

اسنوبال فایننس (Snowball Finance)، به میزان 120 میلیون دلار سرمایه را در سری D جذب کرده و بدین ترتیب به پول‌سازترین شرکت ولث‌تک در سه ماهه‌ی سوم سال 2018 تبدیل شده است. عمده‌ی فعالیت‌های این شرکت عبارت است از: ارائه‌ی یک شبکه‌ی اجتماعی و پورتال اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران در کشور چین. فنگ سانون (Fang Sanwen)، مدیر عامل اجرائی و هم‌بنیانگذار این شرکت می‌گوید: سرمایه‌ی جذب‌شده، با هدف بهبود خدمات عرضه شده به مشتری و در راستای توسعه‌ی محصول، تقویت سیستم معاملاتی و استخدام نیروی کار بااستعداد صرف خواهد شد.

قوی‌ترین دوره‌ی جذب سرمایه در حوزه‌ی ولث‌تک 2018 را می‌توان سه‌ماهه‌ی اول این سال دانست.

56.8 درصد از کل سرمایه‌‌گذاری 9 ماه اخیر، در طی همین سه‌ماهه‌ی اول جذب شده‌اند. در واقع، 4 یا 5 مورد از بزرگ‌ترین تأمین منابع حوزه‌ی ولث‌تک، در این سه‌ماهه به وقوع پیوستند. معامله‌ی کردیت کارما که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، یکی از همین تأمین منابع به شمار می‌رود. کل مبلغ جمع‌آوری‌شده‌ از این چهار سرمایه‌گذاری بزرگ، 992.4 میلیون دلار است. این مبلغ، 51.2 درصد از کل سرمایه‌ی جذب شده‌ی سه‌ماهه‌ی اول را تشکیل می‌دهد.

 

شرکت‌های فعال در زیربخش امور مالی شخصی، بیش‌ترین سودآوری را برای سرمایه‌گذاران حوزه‌ی ولث‌تک داشته‌اند

از سال 2014 تاکنون، 45 درصد از کل معاملات انجام‌شده در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ولث‌تک، مربوط به قسمت امور مالی شخصی بوده‌اند. بزرگ‌ترین تأمین مالی در این حوزه را کردیت کارما انجام داده که قبلاً نیز به آن اشاره کردیم. ارزش یکی دیگر از این سرمایه‌های بزرگ، 64 میلیون دلار بوده که توسط شرکت آمریکایی نردوالت (Nerdwallet) در سری A جذب شده است. شرکت نردوالت، محصولات متنوع بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر را با هم مقایسه می‌کند و بدین طریق، کاربرانش را در اتخاذ تصمیم مناسب و مدیریت امور مالی یاری می‌کند.

زیربخشی که در رتبه‌ی دوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی ولث‌تک قرار دارد، سرمایه‌گذاری و معاملات خرد است. این زیربخش، 18 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

سهم زیربخش‌های بانکداری آنلاین، مشاوران رباتیک و مشاوره و کارگزاری، به ترتیب برابر است با 15 درصد، 12 درصد و 10 درصد. مبلغ دو مورد از برجسته‌ترین معاملات تأمین مالی بانکداری آنلاین، 150 میلیون دلار و 143 میلیون دلار بوده؛ هر دوی این سرمایه‌گذاری‌ها را نوبانک (Nubank) جذب کرده است. این بانک دیجیتال با یک شرکت تولید کارت اعتباری در سائوپائولو همکاری دارد و نوعی از کارت اعتباری را عرضه کرده که می‌توان آن را از طریق اپلیکیشن موبایلی کنترل کرد.

بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در زیربخش مشاوران رباتیک، متعلق است به شرکت بترمنت (Betterment). این شرکت نیویورکی که خدمات مشاوره‌ی سرمایه و کارگزاری را ارائه می‌دهد، توانسته 100 میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد.

 

از سال 2014 تا به امروز، بیش‌ترین تعداد معاملات در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ولث‌تک را ایالات‌متحده انجام داده است

شرکت‌های ولث‌تک مستقر در ایالات‌متحده، با انجام 430 معامله‌ی سرمایه‌گذاری، 41.4 درصد از کل معاملات سال 2014 تا به امروز را به خود اختصاص داده‌اند. دومین کشور موجود در لیست، بریتانیا است؛ ولی همان‌طور که می‌بینید، تعداد معاملات این کشور، تنها یک‌سوم ایالات‌متحده است. با‌این‌حال، جالب است بدانید به‌جز کردیت کارما، هیچ از 10 سرمایه‌گذاری بزرگ سال 2014 تاکنون، در ایالات‌متحده انجام نشده‌اند.

شرکت‌های بریتانیایی، مقام دوم را از نظر تعداد معاملات جذب سرمایه دارند. از سال 2014 تا به امروز، 144 سرمایه‌گذاری ولث‌تک در این کشور انجام شده است. 3 مورد از 6 سرمایه‌گذاری برتر این کشور، مربوط هستند به اتم بانک (Atom Bank). این شرکت دیجیتالی مالی و بانک چالشگر، از سال 2015 تاکنون، 433.0 میلیون دلار تأمین مالی شده است.

47 جذب سرمایه از سال 2014 تا به امروز، کشور هند را در رتبه‌ی چهارم این رده‌بندی قرار داده است. 5 مورد از برترین این معاملات، مربوط است به جانالاکشمی (Janalakshmi). جانالاکشمی یک بانک دیجیتال پیشرو بوده و به تمامی انواع مشتریان، خدمت‌رسانی می‌کند. در ماه مارس امسال بود که این شرکت توانست مجوز «آغاز کسب‌وکار» را از رزرو بانک (Reserve Bank) هند کسب کرده و پس‌ازآن، جانا اسمال فایننس بانک (Jana Small Finance bank) را تأسیس کند. در مجموع، 499.2 میلیون دلار سرمایه، توسط این بانک جذب شده است. این رقم، 81.2 درصد از کل سرمایه‌گذاری از سال 2014 تا به امروز کشور هند را شامل می‌شود.

این ۵ کشور با هم، 61.7 درصد از کل معاملات جهانی انجام‌شده در حوزه‌ی تأمین مالی ولث‌تک از سال 2014 تاکنون را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: Fintech.global

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.