پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
صندوق سهامی آگاس به دهمین سال فعالیت خود رسید
مروری بر عملکرد صندوق هستیبخش آگاه در دهه اخیر
صندوق سهامی هستیبخش آگاه با نماد «آگاس»، در حالی دهمین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته است که آمارها از بازدهی ۱۰ هزار و ۹۰۰ درصدی این صندوق از زمان شروع به کار آن حکایت دارند. این بازده در شرایطی به ثبت رسیده که اکنون ارزش داراییهای آگاس از مرز سه هزار میلیارد تومان عبور کرده است و سرمایهگذاران آن را یکی از بهترین گزینهها به جای خرید مستقیم سهام به حساب میآورند.
عبور از میانگین بازدهی صندوقهای سهامی
به گزارش روابط عمومی گروه آگاه، اعداد به ثبت رسیده از بازده صندوق سهامی آگاس نشان میدهند که این صندوق در یک سال اخیر (منتهی به ۱ آذر ۱۴۰۴) بازده ۵۱٫۰۷ درصد را به ثبت رسانده است که این بازدهی بیش از ۱۰ درصد از میانگین بازده صندوقهای سهامی کلاسیک بازار، بیشتر بوده است. چنین نتایجی نشان میدهند در دورهای که شاخص کل و نمادهای لیدر بازار با نوسانات متعدد مواجه بودهاند، مدیریت این صندوق توانسته مسیر بازدهی را در محدودهای بالاتر از جریان عمومی بازار هدایت کند.
در همین دوره، اختلاف بازدهی صندوق با شاخص کل بیش از ۸ درصد گزارش شده است؛ چنین موردی یک شاخص مهم برای سرمایهگذارانی به حساب میآید که صندوقهای سهامی را نه صرفاً بهعنوان یک ابزار جایگزین خرید مستقیم سهام، بلکه بهعنوان راهکاری برای «مدیریت فعال» پرتفوی مدنظر قرار میدهند.
اگر قرار باشد بازدهی آگاس در بازههای زمانی مختلف با اعدادی معنادار و قابلدرک بیان شود، میتوان چنین گفت که اگر فردی در سال ۱۳۹۴ و در زمان تأسیس این صندوق، ۱۰۰ میلیون تومان در آن سرمایهگذاری کرده باشد، ظرف سه سال داراییاش به ۲۶۳ میلیون تومان، ظرف ۵ سال به ۳۰۷ میلیون تومان، ظرف ۷ سال به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان میرسید و امسال در دهمین سال فعالیت آگاس، ارزش دارایی آن فرد در این صندوق به ۱۱ میلیارد تومان رسیده بود.
| Nامین سال فعالیت | بازده آگاس (درصد) | ارزش روز ۱۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۴ |
| ۳ | ۱۶۳ | ۲۶۳ میلیون تومان |
| ۵ | ۲۰۷ | ۳۰۷ میلیون تومان |
| ۷ | ۳۳۵۰ | ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
| ۱۰ | ۱۰۹۰۰ | ۱۱ میلیارد تومان |
رشد مستمر دارایی تحت مدیریت گروه آگاه
صندوق آگاس اکنون با بیش از سه هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت (AUM) در زمره بزرگترین صندوقهای سهامی بازار قرار دارد. افزایش پایدار AUM این صندوق در سالهای اخیر مهر تأییدی بر اعتماد روزافزون سرمایهگذاران حقیقی به این صندوق و در نتیجه تضمین نقدشوندگی مطلوب آن بوده است.
بر اساس دادههای به ثبت رسیده در صفحه اختصاصی این صندوق و تعداد سرمایهگذاران آن، رشد تقاضا برای ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم به خوبی مشهود است. از سوی دیگر میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق طی دوره اخیر بیش از ۹۳ میلیارد تومان گزارش شده و این نشان میدهد آگاس توانسته ضمن حفظ مقیاس بزرگ، چابکی لازم برای مدیریت پرتفوی سهامی را حفظ کند.
مطلوب در ایجاد بازده بلندمدت
بازار سرمایه ایران در ده سال گذشته چندین دوره رونق، رکود، سقوط شدید، رشد پرشتاب و اصلاحهای عمیق را تجربه کرده است. بازدهی تجمیعی بیش از ۱۰,۹۰۰ درصدی صندوق از زمان تأسیس، مهمترین شاهد این نکته است که عملکرد بلندمدت (نه بازدهیهای مقطعی) مشخصکننده کیفیت واقعی مدیریت یک صندوق سهامی است.
تمرکز بر انتخاب سهام ارزنده با افق میانمدت و بلندمدت، در کنار پایبندی مدیریت این صندوق به اصول مدیریت ریسک و جلوگیری از انحراف پرتفوی، از جمله عواملی هستند که باعث تمایز آگاس نسبت به صندوقهای همرده خود شدهاند. شرکت سبدگردان آگاه که عهدهدار مدیریت این صندوق است، ظرف این ده سال تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با بهرهگیری از یک تیم حرفهای برای تحلیل و تعیین رویکرد معاملاتی این صندوق، بهترین بازده بلندمدت را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
جایگاه آگاس در یک بازار در حال بلوغ
رشد چشمگیر صندوقهای سهامی طی پنج سال گذشته، بخشی از روند بلوغ تدریجی بازار سرمایه ایران است. صندوقهایی مانند آگاس که توانستهاند عملکردی پایدار و بالاتر از میانگین بازار ارائه کنند، اکنون نقش پررنگتری در جذب سرمایهگذاران حقیقی، بهخصوص افراد کمتجربهتر، ایفا میکنند.
مسیر پیشروی صندوق در سالهای آینده نیز تا حد زیادی به کیفیت مدیریت، انطباق با شرایط کلان اقتصادی، عمق بازار، و ثبات سیاستگذاری بستگی دارد. با این حال، تجربه یک دهه فعالیت نشان میدهد آگاس توانسته الگویی قابل اتکا از مدیریت فعال و حرفهای ارائه دهد؛ الگویی که برای بسیاری از سرمایهگذاران بهعنوان معیاری برای مقایسه عملکرد سایر صندوقها نیز به کار میرود.
منبع
گروه آگاه