بررسی ۱۰ ماهه عملکرد شرکتهای پرداخت در سامانه کدال نشان میدهد درآمد کل این صنعت با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و ساختار درآمدی شرکتها از کارمزد تراکنش تا فروش شارژ و پین، تفاوتهای قابل توجهی دارند. برخی شرکتها مانند آسان پرداخت پرشین در دیماه ۱۴۰۴ با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، از نظر میزان درآمد، پیشتاز شدند، در حالی که درآمد سایر شرکتها بسته به ترکیب منابع، از کارمزد تراکنش تا فروش شارژ و پین، روند متفاوتی را تجربه کرد. این دادهها تصویر متنوعی از عملکرد کوتاهمدت و سهم جریانهای درآمدی در صنعت پرداخت ایران ارائه میکنند.
از میان ۱۲ شرکت psp، نه شرکت در بازار بورس فعال هستند و سه شرکت کارت الکترونیک دماوند، پرداخت نوین آرین و فراپردازان آروند امید در بازار بورس فعالیت ندارند. در این گزارش با استناد به صورتهای مالی شرکت ها در کدال به بررسی عملکرد آنها در دو دوره ۱۰ ماهه مشابه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (از فروردین تا دیماه) پرداختهایم.
نکته: در ادامه شرکتها بر اساس بیشترین درآمد کل در دیماه ۱۴۰۴ به کمترین فهرست و بررسی شدهاند.
آسان پرداخت پرشین (آپ)
با توجه به گزارشات فعالیت ماهبهماه شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، درآمد کل دیماه ۱۴۰۴ این شرکت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و از 11٬29٬697میلیون ریال به 14٬190٬239میلیون ریال رسیده است که بیشترین درآمد کل در میان شرکتهای پرداخت بورسی تا پایان دیماه ۱۴۰۴ به شمار میرود.
همچنین وزن درآمدی کارمزد تراکنش دوباره به ستون فقرات درآمدی شرکت آپ تبدیل شده است. در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، ردیف درآمدی کارمزد تراکنش شاپرکی شرکت آپ رشد قابل ملاحظهای داشته است. بدین صورت که از درآمد 103٬418 میلیون ریالی در فروردینماه ۱۴۰۴ به سهم درآمدی 12٬685٬199 میلیون ریالی در دیماه امسال رشد کرده است.
علاوه بر این، افزایش درآمد کل آپ از فروردین تا دیماه ۱۴۰۴، ۱۹.۲ درصد بوده، در حالی که این افزایش درآمد در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۱۰.۴ درصد بوده است.
گزارشهای فعالیت ماهانه این شرکت، افت محسوس درآمد کل را در مهرماه ۱۴۰۳ و آبانماه ۱۴۰۴ نسبت به ماههای گذشته نیز نشان میدهند.
تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) در دیماه ۱۴۰۴، درآمد کلی 9٬147٬249 میلیون ریال را به دست آورد و در جایگاه دوم بیشترین درآمد درمیان شرکتهای بورسی پرداخت قرار گرفت.
درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه، ستون درآمدی اصلی تاپ به شمار میرود؛ ۷۴ درصد از درآمد کل دیماه ۱۴۰۴ این شرکت از فروش شارژ تلفن همراه به دست آمده است. این نسبت برای ماههای دیگر هم برقرار است.
بهطور کلی میزان درآمد کلی تاپ در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رو به افزایش بوده است. درآمد دیماه ۱۴۰۳ این شرکت، ۶,۴۳۸,۲۷۵ بوده که با رشدی بیش از ۴۲ درصد، به درآمد 9٬147٬249 میلیون ریالی در دیماه سال جاری رسید.
لازم به ذکر است که گزارش فعالیت ماهانه آذرماه ۱۴۰۴ تاپ در سامانه کدال بارگزاری نشده بود.
بهپرداخت ملت
شرکت بهپرداخت ملت در دیماه ۱۴۰۴، درآمد 7٬586٬971 میلیون ریالی را به دست آورده است؛ در حالی که درآمد دیماه این شرکت نسبت به درآمد کل آذرماه ۱۴۰۴، که 7٬937٬062 میلیون ریال بوده، کاهش پیدا کرده است. همچنین درآمد کل دیماه ۱۴۰۴ این شرکت نسبت به دیماه سال گذشته، افزایشی بیش از ۲۷ درصد داشته است. درآمد کل دیماه ۱۴۰۳ بهپرداخت ملت 5٬940٬729 میلیون ریال بوده است.
در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، ستون اصلی درآمد بهپرداخت، بهطور همزمان کارمزد شاپرک و فروش شارژ بوده است. این دو ردیف درآمدی با یکدیگر یک بلوک پایدار ساختهاند که تقریباً در همه ماهها تکرار میشود. در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، کارمزد شاپرک اغلب در کانال ۲ تا ۲٬۵ همت نشسته و فروش شارژ نیز بین ۲٬۲ تا ۲٬۹ همت نوسان کرده است. این یعنی بیش از نیمی از درآمد بهپرداخت ملت، از جریانهای پرتعداد و کمریسک حاصل میشود.
همچنین مقایسه عملکرد ماهانه بهپرداخت ملت در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که بهطور کلی درآمد کل ماهانه هر ماه این شرکت در سال ۱۴۰۴ از درآمد کل ماهانه هر ماه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. فقط در خردادماه، درآمد کل این شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که درآمد کل خردادماه ۱۴۰۳ بهپرداخت ملت 8٬850٬449 میلیون ریال و درآمد کل خرداد این شرکت در سال ۱۴۰۴، 5٬550٬327 میلیون ریال بوده است.
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، در دیماه ۱۴۰۴، 7٬069٬564 میلیون ریال درآمد داشته است. مقایسه عملکرد ماهانه سپ در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (در بازه ۱۰ ماهه) نشان میدهد که میزان درآمد کل این شرکت روبه رشد بوده است.
همچنین مقایسه ماهبهماه فعالیت سپ در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نشان میدهد که درآمد کل این شرکت در هر ماه از سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
لازم به ذکر است که درآمد حاصل از فروش پین و اعتبار فروختهشده درگاهها بیشترین سهم درآمدی را برای این شرکت به دست آورده است، بهطوری که در دیماه ۱۴۰۴، با سهم 3٬870٬756 میلیون ریالی، بیش از ۵۴ درصد از سهم درآمد کل دیماه را به خود اختصاص داده است و پس از آن، ۳۷.۸ درصد از درآمد دیماه سپ، (با 2٬678٬325 میلیون ریال) حاصل ارائه خدمات کارتخوان است.
همچنین ردیف درآمدی فروش تجهیزات، فقط از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴، سهمی از درآمد این شرکت را به خود اختصاص داده است و در دیگر ماههای ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۳ سهم درآمدی نداشته است.
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در دیماه ۱۴۰۴، درآمد کل 6٬997٬037 میلیون ریال را به دست آورد که نسبت به دیماه سال گذشته افزایشی بیش از ۵۰ درصد را به دنبال داشته است. درآمد دیماه سال گذشته این شرکت 4٬656٬041 میلیون ریال بوده است.
همچنین، گزارشهای فعالیت ماهانه نشان میدهد که این شرکت نواسانات قابل توجهی از نظر میزان درآمد کل در بازه ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تجربه کرده است. بیشترین درآمد کل پرداخت الکرونیک پاسارگاد در سال ۱۴۰۴ برای آذرماه و به مبلغ 12٬873٬077 میلیون ریال بوده، در حالی که بیشترین درآمد این شرکت در سال گذشته، 5٬552٬444 میلیون ریال و برای ماه آذر بوده است.
همچنین بهطور کلی، بیشترین سهم درآمدی پرداخت الکترونیک پاسارگاد از فروش پین و اعتبار به دست آمده است. فروش پین و اعتبار ماهانه بین ۲٬۸ تا ۴٬۵ میلیون ریال درآمد برای این شرکت داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
کارمزد تراکنش هم تقریباً ثابت مانده و با درآمدی بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد ریال سهم ثابتی از درآمد کل شرکت را به خود اختصاص داده است.
کارت اعتباری ایرانکیش
گزارشهای فعالیت ماهانه شرکت کارت اعتباری ایرانکیش نشان میدهد درآمد دیماه این شرکت در سال ۱۴۰۴، 2٬850٬795 میلیون ریال بوده که نسبت به درآمد کل دیماه سال گذشته بیش از ۶۸ درصد افزایش یافته؛ در حالی که نسبت به آذرماه ۱۴۰۴، بیش از ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
بخش عمده درآمد ایرانکیش از اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دريافتی از عمليات شاپرک حاصل میشود که سهم درآمدی آن در دوره ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و ستون اصلی درآمدی این شرکت به حساب میآید.
در کنار آن، درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه نیز در سال ۱۴۰۴ مورد توجه ایرانکیش قرار داشته است بهطوری که از درآمد 530٬016 میلیون ریالی در فروردینماه ۱۴۰۴ به درآمد 1٬323٬247 میلیون ریالی در دیماه افزایش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که سهم درآمدی فروش شارژ تلفن همراه ایرانکیش در فروردینماه ۱۴۰۳، صفر بوده است.
همچنین ایرانکیش بیشترین درآمد سال ۱۴۰۴ خود را در آذر ماه و به مبلغ 3٬017٬948 میلیون ریال به دست آورده است. علاوه بر این بیشترین درآمد ایرانکیش در سال ۱۴۰۳ برای آذرماه و 2٬560٬935 میلیون ریال بوده است.
سهم درآمدی قابل توجه فروش پین و اعتبار
نکته: گزارش فعالیتهای ماهانه ۱۴۰۴ شرکت پرداخت الکترونیک سداد، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و شرکت فنآوا کارت، در سامانه کدال یافت نشد. به همین خاطر امکان مقایسه عملکرد درآمدی این سه شرکت در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با یکدیگر وجود نداشت.
آمار و ارقام نشان میدهند که درآمد حاصل از فروش پین، شارژ و اعتبار، در کنار درآمد حاصل از کارمزد از عمدهترین راههای کسب درآمد شرکتهای پرداخت در ایران به شمار میروند. تمام شرکتهای نامبرده در این گزارش، ردیف درآمدی مشخصی برای فروش پین، شارژ و اعتبار دارند که سهم قابل توجهی از میزان درآمد کل آنها را شامل میشود. شرکتهای تجارت الکترونیک پارسیان، تجارت الکترونیک پاسارگاد، بهپرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان کیش سهم درآمدی قابل توجهی از فروش پین، شارژ و اعتبار به دست آوردهاند.
