آینده وال‌استریت و نرم‌افزارهای سازمانی را چه کسب‌وکارهایی تعریف می‌کنند؟

استارتاپ‌های وال‌استریت و نرم‌افزارهای سازمانی با بهره‌گیری از موج هوش مصنوعی در حال رشد هستند و با افزایش بهره‌وری، به مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران کمک می‌کنند زمان را بهتر مدیریت کنند و از بروز تقلب جلوگیری کنند.

تقلب به‌شدت در حال گسترش است و روزبه‌روز هوشمندانه‌تر به شبکه‌های مالی جهانی نفوذ می‌کند و کسب‌وکارها ناچار شده‌اند سرمایه‌گذاری‌های خود را برای متوقف‌کردن آن و حفاظت از دارایی‌هایشان افزایش دهند.

بر اساس اعلام کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، کاربران در آمریکا برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ میلیارد دلار زیان ناشی از تقلب را گزارش کرده‌اند، و داده‌های خصوصی نشان می‌دهد زیان‌ها در ۲۰۲۴ نیز رو به افزایش بوده است. یک نظرسنجی جدید از ۵۰۰ بانک، اتحادیه اعتباری و فین‌تک توسط شرکت پیشگیری از تقلب «الوی» نشان داد حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در سال ۲۰۲۴ افزایش تقلب را گزارش کرده‌اند، و ۲۰ درصد دیگر معتقدند سطح تقلب تقریباً ثابت مانده است.

Alloy که برای سومین سال پیاپی در فهرست ۵۰ فین‌تک حضور دارد، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۲۰ مشتری جدید اضافه کرد و سال را با ۶۵۰ مشتری به پایان رساند، از جمله Shopify، Ramp و Marqeta که از نرم‌افزار آن برای بهبود تصمیم‌های اعتباری و مسدود کردن تلاش‌های تقلب استفاده می‌کنند. چند شرکت هم‌رده در حوزه امنیت سایبری نیز پس از ثبت رشد قوی به فهرست ۲۰۰۵ پیوسته‌اند، از جمله حضور دوباره Persona و SentiLink. یک تازه‌وارد، DataVisor، سال گذشته رشد خود را شتاب داد، به لطف الگوریتم‌های یادگیری ماشینی که می‌توانند الگوهای مرتبط با حلقه‌های تقلب هماهنگ و انواع جدید و نوظهور کلاهبرداری را شناسایی کنند.

در حالی که هوش مصنوعی قطعاً مسیرهای تازه‌ای پیش پای کلاهبرداران می‌گذارد تا از سدها عبور کنند و به قربانیان جدید برسند، خودکارسازی البته درِ تازه‌ای هم به روی کسب‌وکارها باز می‌کند تا کارآمدتر فعالیت کنند. DataSnipper، شرکتی مستقر در آمستردام که برای دومین سال به فهرست بازگشته است، از فناوری مجهز به هوش مصنوعی برای جداکردن اطلاعات از رسیدها و صورت‌حساب‌های بانکی استفاده می‌کند و حسابداران را از زحمت خسته‌کننده جست‌وجو در گزارش‌های هزینه نجات می‌دهد. Brico، شرکت کوچکی که تنها دو سال پیش تأسیس شده و امسال نیز نخستین حضور خود را در ۵۰ فین‌تک فوربس ثبت می‌کند، فرایندهای صدور مجوز را خودکار می‌کند تا اطمینان یابد مشتریان با الزامات مقرراتی متمایز هر ایالت منطبق هستند. سرمایه بذر ۸ میلیون دلاری Brico در ماه ژوئیه ارزش این شرکت را ۳۰ میلیون دلار تعیین کرد.

از دیگر تازه‌واردهای قابل‌توجه که نرم‌افزار سازمانی برای کسب‌وکارها ارائه می‌دهند، استارتاپ تدارکات Zip است که در اکتبر یک سرمایه سری D به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار با ارزش‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری جذب کرد، و یکی از بزرگ‌ترین جذب سرمایه‌ها در سال ضعیف دیگر برای فین‌تک در ۲۰۲۴ را رقم زد. نرم‌افزار Zip فرایند درخواست اقلام از سوی کارکنان را ساده می‌کند و به کسب‌وکارها برای پیگیری و تأیید آن هزینه‌ها کمک می‌کند، و اکنون ۴۴۰ مشتری از جمله OpenAI دارد.

در ادامه ۹ شرکت حوزه وال‌استریت و نرم‌افزارهای سازمانی که امسال در فهرست ۵۰ فین‌تک قرار گرفته‌اند آمده است، از جمله بازگشت‌کنندگان شناخته‌شده‌ای مانند Trumid و Pulley.

۱. Alloy

دفتر مرکزی: نیویورک، آمریکا.

Alloy که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، نرم‌افزاری ارائه می‌دهد که با ترکیب منابع داده و ابزارهای پیشگیری از تقلب به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا با هدف خودکارسازی و بهبود تصمیم‌های اعتباری و ایفای تعهدات «مشتری خود را بشناس» و سایر الزامات تطبیق، هویت‌ها را تأیید کنند. مشتریان شامل بانک‌های منطقه‌ای، اتحادیه‌های اعتباری، فین‌تک‌هایی مانند LendingClub و Marqeta و پلتفرم تجارت الکترونیک Shopify هستند. این شرکت در فوریه ۲۰۲۴ محصول جدیدی معرفی کرد که به بانک‌های حامی فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد تطبیق شرکای خود با قوانین ضدپول‌شویی، مشتری‌ات‌را بشناس و سایر مقررات دولتی را پایش کنند، زیرا چند بانک به‌دلیل نظارت سست بر شرکای فین‌تک خود با اقدامات انتظامی روبه‌رو شده‌اند.

سرمایه‌گذاری: ۲۱۰ میلیون دلار.

آخرین ارزش‌گذاری: ۱.۵۵ میلیارد دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: سپتامبر ۲۰۲۲.

اعتبارنامه‌ها: در پایان ۲۰۲۴، تعداد مشتریان Alloy به ۶۵۰ رسید، در مقایسه با ۵۳۰ در سال ۲۰۲۳.

بنیان‌گذاران: تامی نیکولاس، ۳۶ ساله، مدیرعامل؛ لورا اشپیکرمن، ۳۸ ساله، رئیس؛ و چارلز هِرن، ۳۳ ساله، مدیر فناوری.

۲. Brico
دفتر مرکزی: سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا.

پلتفرم Brico به فین‌تک‌ها و سایر بازیگران غیربانکی از جمله وام‌دهندگان، انتقال‌دهندگان پول و وصول‌کنندگان مطالبات کمک می‌کند فرایند طاقت‌فرسای صدور مجوزهای ایالتی را خودکار کنند و تمدیدها، الزامات گزارش‌دهی و تغییرات مقرراتی را به‌روز نگه دارند. این استارتاپ هدف خود را بلندپروازانه تعریف می‌کند: می‌خواهد «توربوتکس» صدور مجوزهای ایالتی باشد. با وجود تأسیس در سال ۲۰۲۳، این شرکت هم‌اکنون ۳۰ مشتری دارد.

سرمایه‌گذاری: ۸ میلیون دلار از Restive Ventures ،Cambrian Ventures ،Pear VC و Flourish Ventures و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۳۰ میلیون دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: ژوئیه ۲۰۲۴.

اعتبارنامه‌ها: Brico در کمتر از دو سال مشتریانی مانند Funding Circle، Empower ،Bilt و Marqeta جذب کرده است.

بنیان‌گذاران: سنیگدا کومار، ۳۳ ساله، مدیرعامل و رئیس پیشین عملیات محصول در Digit (اکنون Oportun)؛ و ادوارد سوییَک، ۳۵ ساله، مدیر فناوری و مهندس نرم‌افزار با سابقه در Marqeta، توییتر و Expedia.

۳. DataSnipper
دفتر مرکزی: آمستردام، هلند.

این شرکت با فناوری مجهز به هوش مصنوعی که داده‌ها را از رسیدها و صورت‌حساب‌های بانکی استخراج و با گزارش‌های هزینه تطبیق می‌دهد، برای حسابرسان و حسابداران صرفه‌جویی زمانی ایجاد می‌کند. تمام چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ از آن استفاده می‌کنند، و مشتریان سازمانی به‌صورت اشتراک به‌ازای هر کاربر هزینه می‌پردازند. پس از جذب ۱۰۰ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۴ با ارزش‌گذاری ۱ میلیارد دلاری، DataSnipper با افتتاح دفاتر جدید در سیدنی، توکیو و مکزیکوسیتی توسعه یافت. در اکتبر ۲۰۲۴، این شرکت Uplink را خریداری کرد، سرویسی برای جمع‌آوری امن اسناد که به حسابرسان اجازه می‌دهد هنگام بارگذاری اسناد توسط مشتریان، صدها سند را به‌صورت هم‌زمان جست‌وجو کنند.

سرمایه‌گذاری: ۲۰۰ میلیون دلار از Insight Partners و Index Ventures و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۱ میلیارد دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: ژانویه ۲۰۲۴.

اعتبارنامه‌ها: افزایش ۵۶ درصدی شمار مشتریان در ۲۰۲۴ به ۱٬۹۰۰ مؤسسه حسابداری.

بنیان‌گذاران: یوناس روی‌تر، ۳۳ ساله؛ مارتن آلبلاس، ۳۳ ساله؛ و کای بَکر، ۳۲ ساله، که در ۲۰۱۷ کسب‌وکار را راه انداختند و تا ۲۰۲۲ با اتکا به منابع داخلی اداره‌اش کردند.

مدیرعامل: ویدیا پیترز، ۴۳ ساله، مدیر اجرایی پیشین Marqeta و بازاریاب QuickBooks در اینتویت؛ او در ۲۰۲۳ سکان DataSnipper را به‌دست گرفت.

۴. DataVisor
دفتر مرکزی: مانتین‌ویو، کالیفرنیا.

DataVisor از الگوریتم‌های ثبت‌شده یادگیری ماشین برای علامت‌گذاری پرداخت‌های متقلبانه، حواله‌های بانکی و درخواست‌های وام استفاده می‌کند و در شناسایی ارتباطات بین کاربران برای افشای حلقه‌های تقلب هماهنگ تخصص دارد. فناوری آن تراکنش‌های مشکوک را در کسری از ثانیه علامت‌گذاری می‌کند، و از عبور آن‌ها جلوگیری یا آن‌ها را به تأخیر می‌اندازد و به‌صورت آنی با کاربران ارتباط برقرار می‌کند. پلتفرم آن می‌تواند ۱۵ هزار تراکنش در ثانیه را تحلیل کند، و ۵۰ مشتری دارد که شامل SoFi، Affirm و Marqeta می‌شوند.

سرمایه‌گذاری: ۱۰۰ میلیون دلار از Brighton Park Capital ،NewView Capital و GSR Ventures و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۲۶۰ میلیون دلار، طبق PitchBook.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: دسامبر ۲۰۲۲.

اعتبارنامه‌ها: افزایش ۶۷ درصدی درآمد در ۲۰۲۴ به ۵۰ میلیون دلار و جذب ۱۰ مشتری جدید.

بنیان‌گذاران: یِنگلیان شیه، ۴۸ ساله، مدیرعامل؛ و فَنگ یو، ۴۶ ساله، مدیر ارشد محصول؛ هر دو برای اخذ دکترای علوم کامپیوتر به آمریکا مهاجرت کردند و پیش از تأسیس DataVisor در ۲۰۱۳ هفت سال در مایکروسافت با هم کار کردند.

۵. Persona
دفتر مرکزی: سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا.

به ۲.۵۰۰ مشتری سازمانی از جمله Robinhood ،LinkedIn و Etsy کمک می‌کند هویت کاربران خود را با محصولات نرم‌افزاری که جریان کاری قابل‌سفارشی‌سازی برای ارزیابی ریسک و پیشگیری از تقلب ارائه می‌دهند، تأیید کنند. این شرکت در ۲۰۲۴ فناوری تشخیص جعل چهره مبتنی بر هوش مصنوعی برای ورودهای بیومتریک را ارتقا داد و ۷۵ میلیون مورد از این تلاش‌ها را شناسایی کرد. همچنین خدمتی جدید برای کمک به مشتریان در اروپا جهت سوارکردن کسب‌وکارها و رعایت الزامات مقرراتی عرضه کرد و با Okta برای ادغام در فرایندهای احراز هویت گسترده‌تر مشتریان مشارکت کرد.

سرمایه‌گذاری: ۲۱۸ میلیون دلار از Founders Fund ،Index Ventures، Coatue و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۱.۵ میلیارد دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: سپتامبر ۲۰۲۱.

اعتبارنامه‌ها: پردازش بیش از ۵۰۰ میلیون تأیید هویت در ۲۰۲۴، دو برابر سال قبل، و افزایش ۲۵ درصدی تعداد مشتریان.

بنیان‌گذاران: ریک سونگ، ۳۴ ساله، مدیرعامل؛ و چارلز یه، ۳۲ ساله، مدیر فناوری؛ هر دو مهندس سابق در Square و Dropbox که در ۲۰۱۸ به‌عنوان هم‌اتاقی شرکت را بنیان گذاشتند.

۶. Pulley
دفتر مرکزی: سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا.

جدول سرمایه (Cap Table) مالکیت سهام خصوصی را برای استارتاپ‌ها مدیریت می‌کند، با طرح‌هایی که از ۱.۲۰۰ دلار در سال برای شرکت‌هایی با حداکثر ۲۵ ذی‌نفع آغاز می‌شود. ابزارهای مدل‌سازی جذب سرمایه به بنیان‌گذاران کمک می‌کند بفهمند سهامشان تحت ساختارهای پیچیده تأمین مالی چگونه رقیق می‌شود. Pulley مالکیت هم سهام سنتی و هم دارایی‌های رمزارزی را ردیابی می‌کند و اکنون ۲۰ مورد از ۱۰۰ توکن برتر رمزارزی از نظر ارزش بازار از جمله Solana و Sui را به‌عنوان مشتری دارد، و قادر است ارزش‌گذاری و توزیع توکن‌ها را مدیریت کند. این شرکت در اکتبر ۲۰۲۴ مشارکتی با Nasdaq Private Market اعلام کرد تا فروش سهام در بازار ثانویه را برای مشتریان تسهیل کند.

سرمایه‌گذاری: ۵۰ میلیون دلار از Founders Fund، Stripe و Y Combinator و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۲۵۰ میلیون دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: ژوئیه ۲۰۲۲.

اعتبارنامه‌ها: افزایش ۸۳ درصدی تعداد مشتریان در ۲۰۲۴ به ۷.۷۰۰ شرکت.

بنیان‌گذاران: یین وو، ۳۶ ساله، مدیرعامل که پیش‌تر استارتاپی را به مایکروسافت فروخت؛ و مارک اِردمان، ۴۱ ساله، مدیر فناوری و مهندس نرم‌افزار مقیم کلگری.

۷. SentiLink
دفتر مرکزی: سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا.

مدل‌های یادگیری ماشین SentiLink در توقف تقلب هویتی مصنوعی تخصص دارند، زمانی که کلاهبرداران نام‌های جعلی را با شماره‌های تأمین اجتماعیِ سرقتی ترکیب می‌کنند. ۳۵۰ مشتری آن عمدتاً مؤسسات مالی‌اند و شامل ۱۰ بانک از ۱۵ بانک بزرگ آمریکا می‌شوند، و شرکت در حال توسعه به بخش‌هایی مانند مخابرات و ارزیابی مستأجران است. SentiLink روزانه ۳ میلیون هویت را بررسی و ۳۰ هزار تلاش تقلب را مسدود می‌کند، و «امتیاز سرقت هویت» و «امتیاز تقلب مصنوعی» را در بازه صفر تا ۱۰۰۰ محاسبه می‌کند. این شرکت در ۲۰۲۴ راهکاری برای شناسایی نوع نوظهوری از سرقت هویت به نام «سوءاستفاده از هویت فرضی» توسعه داد، هنگامی که کلاهبرداران از هویت‌های واقعی افرادی سوءاستفاده می‌کنند که با ویزای موقت وارد آمریکا شده‌اند و دیگر در کشور نیستند.

سرمایه‌گذاری: ۸۵ میلیون دلار از Craft Ventures، Felicis Ventures، Andreessen Horowitz و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۴۳۰ میلیون دلار، طبق PitchBook.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: ژوئیه ۲۰۲۱.

اعتبارنامه‌ها: SentiLink در ۲۰۲۴ تعداد ۵۰ مشتری جدید اضافه کرد و در دو ماه نخست ۲۰۲۵ تعداد بررسی‌های هویتی روزانه خود را دو برابر کرده است.

بنیان‌گذاران: نفتالی هریس، ۳۲ ساله، مدیرعامل؛ و مکسول بلومنفلد، ۳۳ ساله، مدیر عملیاتی؛ آن‌ها در دوران کارشناسی در دانشگاه شیکاگو آشنا شدند و پیش از تأسیس SentiLink در ۲۰۱۷ همکاران Affirm بودند.

۸. Trumid
دفتر مرکزی: نیویورک، آمریکا.

پلتفرم معاملات بدهی شرکتی که معاملات بزرگ اوراق قرضه سرمایه‌گذاری، پرریسک، بحران‌زده و بازارهای نوظهور را برای کاربران در ۹۲۰ مؤسسه مالی اجرا می‌کند. میانگین حجم معاملات روزانه در تمام ماه‌های ۲۰۲۴ به‌جز دسامبر دست‌کم ۵ میلیارد دلار بود، دسامبر معمولاً به‌دلیل تعطیلات ماهی کند است. بیش از ۱۶ هزار ورقه قرضه منحصربه‌فرد در سال ۲۰۲۴ روی این پلتفرم معامله شد، و ۲.۲۰۰ معامله‌گر دست به معامله زدند، که هر دو برای شرکت رکورد محسوب می‌شود. این شرکت در مه ۲۰۲۴ محصول معاملات خودکار به نام Trumid AutoPilot معرفی کرد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد پارامترهای از پیش تعیین‌شده‌ای بگذارند تا معاملات به‌طور خودکار انجام شود.

سرمایه‌گذاری: ۶۵۰ میلیون دلار از Point Break، Motive Partners، Dragoneer و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۲.۴ میلیارد دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: اکتبر ۲۰۲۱.

اعتبارنامه‌ها: حجم کل معاملات در ۲۰۲۴ به ۱.۴ تریلیون دلار رسید، با رشد ۶۲ درصدی سال‌به‌سال.

بنیان‌گذاران: هم‌مدیرعامل رانی ماتیو، ۵۱ ساله، معامله‌گر سابق اوراق قرضه در Trinity Brokers؛ و هم‌مدیرعامل مایک سوبل، ۴۵ ساله، که در ۲۰۱۴ از بارکلیز به‌عنوان رئیس به Trumid پیوست و در ۲۰۲۱ ترفیع گرفت.

۹. Zip
دفتر مرکزی: سان‌فرانسیسکو، کالیفرنیا.

تدارکات، فرایندی که شرکت‌ها برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز اداره کسب‌وکار طی می‌کنند، در دهه گذشته به‌طور فزاینده‌ای غیرمتمرکز و پیچیده شده است، و افزایش مداوم تقلب آن را پرریسک‌تر کرده است. نرم‌افزار Zip فرایندها و تأییدیه‌های تدارکات را سازمان‌دهی و هماهنگ می‌کند و گام‌های موردنیاز برای تکمیل یک خرید را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد. Zip همچنین پرداخت‌ها را پردازش می‌کند، و این استارتاپ می‌گوید در ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ میلیارد دلار پردازش کرده است. تنها چهار سال پس از تأسیس، Zip به ارزش‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری رسید.

سرمایه‌گذاری: ۳۷۱ میلیون دلار از Bond، CRV و Y Combinator و دیگران.

آخرین ارزش‌گذاری: ۲.۲ میلیارد دلار.

تاریخ آخرین ارزش‌گذاری: اکتبر ۲۰۲۴.

اعتبارنامه‌ها: در پایان ۲۰۲۴، ۴۴۰ مشتری داشت، از جمله OpenAI ،Prudential ،Snowflake و DollarTree، در مقایسه با ۲۹۰ مشتری در سال قبل.

بنیان‌گذاران: روجول زاپارده، ۳۰ ساله، مدیرعامل، که پیش‌تر استارتاپ اجاره خودرو FlightCar را هم‌بنیان‌گذاری کرده بود و در ۲۰۱۷ مدیر محصول Airbnb شد. او در آنجا با لو چِنگ، ۳۲ ساله، مدیر مهندسی Airbnb آشنا شد که اکنون مدیر فناوری Zip است. این دو در ۲۰۲۰ Airbnb را ترک کردند و Zip را هم‌بنیان گذاشتند.