پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فینتک است.
بررسی اجمالی میزان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فینتک و کسب مالکیت آن‌ها در سال ۲۰۱۸
هفته‌های انتهایی و ابتدایی هر سال زمانی است که بسیاری از شرکت‌های مشاوره، تحقیقاتی و رسانه‌ای پیش‌بینی‌هایی در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند. در دسامبر سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی شد که در سال میلادی ۲۰۱۸ بانک‌ها شروع به خرید استارت‌آپ‌های فینتک کرده و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در این حوزه انجام خواهند داد.
همچنین انتظار می‌رفت که بانک‌ها نوآوری‌های خود را افزایش داده و اقدامات بیشتری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام دهند. علاوه بر این در پیش‌بینی‌های صورت گرفته به این موضوع اشاره شده بود که سرمایه‌گذاری بانک‌ها بر روی استارت‌آپ‌ها افزایش خواهد یافت.
در این مقاله به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که پیش‌بینی‌های سال ۲۰۱۷ در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و خرید استارت‌آپ‌های فینتک تا چه میزانی تحقق یافته‌اند.
به همین منظور در ادامه نگاهی به سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات مالکیت در سال ۲۰۱۸ خواهیم داشت:
تحلیل معاملات سرمایه‌گذاری
آمار کلی از معاملات سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۸:
- مجموع ارزش معاملات سرمایه‌گذاری: ۵ میلیارد دلار
- تعداد معاملات انجام گرفته: ۱۵۹
- ۱۰ شرکت بیمه بر روی ۱۵ استارت‌آپ فینتک سرمایه‌گذاری کردند.
- ۱ شرکت مدیریت دارایی بر روی ۲ استارت‌آپ فینتک سرمایه‌گذاری کردند.
تعدادی از معاملات اصلی انجام شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:
- دویچه بانک، شرکت بانکداری میتسوی و گلدمن ساکس در مجموع به میزان 900 میلیون دلار بر روی پرادجی فایننس سرمایه‌گذاری کردند.
- گلدمن ساکس به تنهایی به میزان 250 میلیون دلار بر روی کادره سرمایه‌گذاری کرد.
- کردیت سوئیس بر روی هر یک از استارت‌آپ‌های آن‌دک و بلوواین، 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد.
تحلیل معاملات مالکیت
آمار کلی از معاملات مالکیت در سال 2018:
- ارزش مجموع معاملات مالکیت: ۱/۴ میلیارد دلار
- تعداد معاملات: ۲۰
- ۱۰ بانک ۱۳ فینتک را تحت مالکیت خود درآوردند.
- ۲ شرکت مدیریت دارایی ۲ فینتک را تحت مالکیت خود درآوردند.
- ۵ شرکت بیمه ۵ فینتک را تحت مالکیت خود درآوردند.
برخی از برترین معاملات مالکیت عبارتند از:
- مالکیت نرم‌افزار آیریس با هزینه ۱/۳۶ میلیارد دلار به اینترمدیت کپیتال گروپ اختصاص یافت.
- مونیخ آرای با هزینه ۰/۳ میلیارد دلار صاحب ریلیر شد.
- بانک سلطنتی اسکاتلند با هزینه ۰/۰۶ میلیارد دلار، فری‌ایجنت را به مالکیت خود درآورد.
صنعت بانکداری در حال حرکت به سمت یک ساختارشکنی عظیم است. در طول سال‌های اخیر موسسات مالی سنتی و استارت‌آپ‌های فینتک مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که با همکاری یکدیگر می‌توانند تاثیر مثبتی در رشد بلند مدت خود داشته باشند. کسب موفقیت در صنعت بانکداری، مستلزم تسلط بر روی مواردی چون نوع دیدگاه مشتری، تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته و فناوری‌های دیجیتالی است. با تسلط بر این موارد بانک‌ها قادر خواهند بود تا برای مشتریان نسل جدید و فناوری دوست خود خدمات دیجیتالی بهتری را ارائه کرده و آن‌ها را در انجام امور مرتبط با مدیریت مالی، یاری کنند.
به غیر از سرمایه‌گذاری و تملک‌هایی که در سال 2018 در حوزه فینتک صورت گرفت، برخی از شرکت‌های مالی بزرگ نیز توسط غول‌های حوزه مالی تصاحب شدند. به عنوان مثال:
- ایکس‌ال گروپ (XL Group) با ارزشی به مبلغ 14 میلیارد دلار به تصاحب آکسا (AXA) درآمد.
- دو کمپانی سیلور لیک (Silver Lake) و پی2 کپیتال (P2 Capital)، به صورت شراکتی و جمعا به ارزش ۳/۵ میلیارد دلار، مالکیت بلک‌هاوک نتورک (Blackhawk Network) را بدست آوردند.
- جنوا هلث‌کر (Genoa Healthcare) با مبلغی به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار تحت تملک یونایتد هلث‌گروپ (UnitedHealth Group) درآمد.
- زوریخ اینشورنس گروپ (Zurich Insurance Group) با مبلغ ۰/۴ میلیارد دلار ادیرا اینشورنس (Adira Insurance) راتصاحب کرد.
برخی از سرمایه‌گذاری‌ها و مالکیت‌هایی که در فضای بزرگ فینتک رخ داده به این صورت است:
- بی‌ان‌پی پریباس (BNP Paribas) به ارزش ۰/۰۳ میلیارد دلار بر روی دیجیتال ریزنینگ (Digital Reasoning) سرمایه‌گذاری کرد.
- آی‌ان‌جی گروپ (ING Group) با پرداخت ۰/۳۰ میلیارد دلار، پی‌ویژن (Payvision) را به تصاحب خود درآورد.
- همچنین گروپو سوپرویل (Grupo Supervielle) با ۰/۰۳ میلیارد دلار توانست مالکیت اینورتیرآنلاین (InvertirOnline) را به دست آورد.
شرکت‌های مالی و فناوری با ارائه هر دو نوع خدمات بانکی و غیر بانکی، به گسترده‌تر شدن دیدگاه‌های صنعت بانکداری کمک می‌کنند. در نهایت برندگان اصلی این جریان (با صرف نظر از نوع ارائه دهنده‌ی خدمات)، مشتریان خواهند بود.
منبع: Gomedici
