پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راهکارهای رفع چالش‌های مدیریت ریسک معامله در فارکس کدام‌اند؟ / تریدینگ‌هاوس؛ بستر آشنایی با استراتژی‌های ترید
«فارکس» یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان است که به معامله ارزهای مختلف دنیا با هدف کسب سود یا سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این بازار به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله شبانه‌روزی بودن و حجم بالای معاملات، به‌تازگی توجه شدیدی از طرف سرمایه‌گذاران جذب کرده است. اما به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها و طبیعت پرخطر این بازار، مدیریت صحیح سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، به بررسی مفهوم ترید در فارکس، ریسک‌های احتمالی و راهکارهای مدیریت سرمایه و به صورت کلی به بخش‌هایی از آموزش ترید در فارکس پرداخته خواهد شد.
فارکس چیست؟
کلمه فارکس (FOREX) برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market و به معنای تبادل ارزهای خارجی است. بازار فارکس به معامله ارزهای مختلف دنیا در قالب جفت‌های ارزی معروف است. این بازار به‌عنوان بازار ارزهای خارجی شناخته می‌شود و شامل جفت‌هایی مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) و دیگر ارزهای معتبر است.
به‌صورت کلی در بازار فارکس مؤسسات مالی بزرگ کشورهای مختلف، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی چون دلار، یورو و… را مورد معامله قرار می‌دهند.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار فارکس
سرمایه‌گذاری در بازار فارکس با فرصت‌های بزرگ سودآوری همراه است، اما درعین‌حال با چالش‌های بسیاری نیز همراه است. شناخت این چالش‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مسیر سرمایه‌گذاری در این بازار متغیر بگیرید. در ادامه به برخی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاری در بازار فارکس پرداخته خواهد شد:
- نوسانات شدید نرخ ارزها
بازار فارکس معمولاً نوسانات شدید در نرخ ارزها را تجربه می‌کند. این نوسانات می‌توانند به‌سرعت به معامله‌گران ضربه بزنند و درصورتی‌که به طور ناگهانی اتفاق بیفتند، می‌توانند به خسارات جدی منجر شوند.
- بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی
عوامل اقتصادی و سیاسی در کشورها می‌توانند به‌شدت بر نرخ ارزها تأثیر بگذارند. تصمیمات حکومت‌ها، تغییرات در شرایط اقتصادی و حتی رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند باعث نوسانات ناگهانی در بازار شوند.
- ریسک نرخ ارز
وقتی که در بازار فارکس معامله می‌کنید، شما عملاً در حال بازی با نرخ تبدیل ارزها هستید. این معاملات با خود ریسک‌هایی همچون ناپایداری نرخ ارز را به همراه دارند که می‌تواند به خسارات قابل توجهی منجر شود.
- کمبود اطلاعات کافی
تجارت فارکس نیاز به تحلیل دقیق دارد. اگر اطلاعات کافی نداشته باشید یا به تحلیل‌های نادرست اکتفا کنید، ممکن است تصمیم‌های نادرستی بگیرید که به خسارت شما ختم می‌شود.
- عدم قطعیت بازار
بازار فارکس با توجه به تعداد زیادی از عوامل، در حالت قطعیت نیست. این قطعیت می‌تواند تصمیم‌گیری را دشوار کند و احتمال اشتباه در تحلیل را افزایش دهد.
نحوه مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فارکس
برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک‌ها در تجارت فارکس، برخورد با موارد زیر ضروری است:
- آموزش و تجربه
قبل از ورود به بازار، بهتر است که به مطالعه دقیق و آموزش‌های مرتبط با تجارت فارکس بپردازید و تجربه کافی کسب کنید برای این منظور «بلو آکادمی» همراه شماست تا بهترین آموزش‌های ترید در فارکس را دریافت کنید و آماده حضور در بازار شوید.
- تعیین سرمایه
مبلغی را که می‌توانید از آن بدون تأثیر نسبت به زندگی روزمره استفاده کنید، به‌عنوان سرمایه تجارتی تعیین کنید.
- استفاده از سفارش‌های محدوده‌ای
سفارش‌های محدوده‌ای مانند Stop Loss و Take Profit می‌توانند ریسک را کنترل کنند و در صورت نوسانات ناخواسته، معاملات را به‌صورت خودکار ببندند.
- تنوع در سرمایه‌گذاری
به‌جای سرمایه‌گذاری در یک جفت‌ارز، سرمایه خود را در چندین جفت‌ارز توزیع کنید تا ریسک کلی کاهش یابد.
بهترین استراتژی‌های ترید در فارکس
در بازار فارکس، استراتژی و رویکردهای مختلف برای تجارت وجود دارد. انتخاب استراتژی مناسب باید بر اساس شرایط شخصی، سبک تجارت و تحلیل مخاطب شما انجام شود. در ادامه، چند مورد از بهترین استراتژی‌های ترید در فارکس ذکر شده است:
- استراتژی Breakout (شکستن الگو)
در این استراتژی، تریدر به دنبال شکستن الگوها و خطوط مقاومت و حمایت می‌گردد. وقتی قیمت از یک حد مقاومت یا حمایت عبور می‌کند، احتمال ادامه حرکت در همان جهت بالاست و تریدر معامله را با جهت حرکت انجام می‌دهد.
- استراتژی تجارت در روز (Day Trading)
در این رویکرد، معامله‌گران در بازه زمانی یک‌روزه به جلو می‌روند و تریدهای خود را تا پایان روز حفظ می‌کنند. این استراتژی نیاز به تحلیل‌های دقیق و سریع دارد.
- استراتژی تجارت جلسه (Session Trading)
در این استراتژی، معامله‌گران به تمام معاملات خود روی یک جلسه خاص محدود می‌شوند، مثلاً جلسه آمریکا یا جلسه آسیا. این رویکرد معمولاً نیازمند تحلیل‌های موقتی است.
- استراتژی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
این استراتژی بر اساس تحلیل نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال است. تریدرها به دنبال نشانه‌هایی در چارت‌ها هستند تا زمان و قیمت ورود به معامله را تعیین کنند.
تجارت فارکس امکان سوددهی بالقوه دارد؛ اما این سوددهی ریسک‌هایی هم دارد که در این مقاله بررسی شد. برای موفقیت در این بازار، شناخت دقیق از ویژگی‌ها، تحلیل‌های دقیق، آموزش مستمر و مدیریت سرمایه‌ای مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. با رعایت نکات ارائه‌شده و استفاده از استراتژی‌های مناسب، احتمال موفقیت در تجارت فارکس افزایش پیدا خواهد کرد. اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای فارکس و جدیدترین استراتژی‌های ترید در این بازار در بخش فارکس تریدینگ‌هاوس در دسترس است.