راه پرداخت
پرونده ویژه / صنعت پرداختGLOBAL SMART POS · IRAN HARDWARE MAP

رقابت، فراتر از سخت‌افزار

از کارتخوان
تا پلتفرم.

نقشه سخت‌افزار پرداخت؛ از بازار جهانی Smart POS تا اکوسیستم ایران

کارتخوان دیگر فقط ابزار انجام تراکنش نیست. اندروید، نرم‌افزار و خدمات ابری، پایانه پرداخت را به بخشی از اکوسیستم پذیرنده تبدیل کرده‌اند. این پرونده ابتدا بازیگران و روندهای بازار جهانی Smart POS را دنبال می‌کند و سپس به شرکت‌ها، محصولات و زنجیره سخت‌افزار بانکی و پرداخت ایران می‌رسد.

کشف بازیگران اعداد چه می‌گویند؟ ↙
THE ANDROID SHIFT۲۰۲۵
۴۸٪
نزدیک به نیمی از پایانه‌های فروش عرضه‌شده در جهانمبتنی بر اندروید
ANDROIDSMART POS
سهم اندروید از پایانه‌های فروش عرضه‌شده در جهان
Counterpoint Research
۱۰بازیگر زیر ذره‌بین
۴۵شرکت در نقشه بازار
۱۱بازیگر ایرانی در نقشه
روایت را دنبال کنید ↓
IngenicoPAXVerifoneNewlandSUNMICentermLANDICastlesCloverSquare
۰۱ / تغییر پارادایمBEYOND THE TRANSACTION

کارتخوان،
دیگر فقط
کارتخوان نیست.

کارتخوان کلاسیک برای انجام تراکنش ساخته شده بود؛ Smart POS برای اداره بخشی از کسب‌وکار ساخته می‌شود.

رشد عرضه جهانی دستگاه‌های POS در ۲۰۲۵۱٪

بازار فقط حدود یک درصد بزرگ‌تر شد؛
اما ترکیب آن در حال تغییر است.

منبع: Counterpoint Research
پرسش اصلی

مزیت هر شرکت کجاست؟
دستگاه، نرم‌افزار یا اکوسیستم؟

داستان کامل این تغییر

این تغییر را می‌توان در سبد محصولات شرکت‌های بزرگ به‌وضوح دید. سازندگان باسابقه‌ای مانند اینجنیکو و وریفون دیگر فقط کارتخوان نمی‌فروشند و در کنار سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات مدیریت پایانه نیز ارائه می‌کنند. پکس، نیولند، سنترم و لندی نیز بخش بزرگی از نسل جدید محصولات خود را بر پایه اندروید توسعه داده‌اند. سانمی از ابتدا با ایده «دستگاه هوشمند تجاری» وارد این بازار شد. در سوی دیگر، شرکت‌هایی مانند کلوور، اسکوئر و توست حتی یک گام جلوتر رفته‌اند و کارتخوان را نه یک محصول مستقل، بلکه بخشی از مجموعه‌ای شامل پرداخت، سفارش‌گیری، گزارش‌گیری، مدیریت موجودی، وفاداری مشتری و نرم‌افزار فروش می‌بینند.

داده‌های کانترپوینت ریسرچ نیز ابعاد این تغییر را نشان می‌دهد. براساس گزارش این مؤسسه در سال ۲۰۲۶ از وضعیت بازار در سال ۲۰۲۵، عرضه جهانی پایانه‌های فروش تنها حدود یک درصد افزایش یافت، اما نزدیک به ۴۸ درصد پایانه‌های عرضه‌شده در جهان مبتنی بر اندروید بودند. پکس، سنترم، سانمی، نیولند، لندی، کسلز، اینجنیکو و وریفون نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که در این گزارش به‌عنوان بازیگران این گذار دیده می‌شوند.

سه لایه، سه منطق رقابت

لایه‌ها هم‌پوشانی دارند؛ یک شرکت می‌تواند در بیش از یک لایه فعال باشد.

01

سخت‌افزار امن

طراحی، گواهی‌گیری، امنیت و تولید پایانه؛ هسته تاریخی صنعت پرداخت.

Ingenico / PAX / Verifone
Newland / Castles
سازنده تخصصی پایانه
02

دستگاه هوشمند

پرداخت در کنار اپلیکیشن، سفارش، مدیریت موجودی و کنترل از راه دور.

SUNMI / Centerm / LANDI
PAX A-Series
Smart POS اندرویدی
03

اکوسیستم پذیرنده

دستگاه، نقطه تماس یک پلتفرم بزرگ‌تر از نرم‌افزار و خدمات پرداخت است.

Clover / Square / Toast
Oracle MICROS
پلتفرم کسب‌وکار
۰۲ / نقشه بازیگرانTHE PLAYERS

ده نام.
چند مسیر متفاوت.

نمایندگان مدل‌های اصلی رقابت در بازار؛
این انتخاب، رتبه‌بندی «بهترین‌ها» نیست.

یک برند را انتخاب کنید؛ محصول و جایگاهش را ببینید.

۰۱ Ingenicoفرانسه ۰۲ PAXچین / هنگ‌کنگ ۰۳ Verifoneایالات متحده ۰۴ Newlandچین ۰۵ SUNMIچین ۰۶ Centermچین ۰۷ LANDIچین ۰۸ Castlesتایوان ۰۹ Cloverایالات متحده ۱۰ Squareایالات متحده
زیر ذره‌بین / محصولات شاخص۳ / ۱۰
۰۱ / PRODUCT SPOTLIGHT
پایانه هوشمند Ingenico AXIUM DX8000
محصول شاخص Ingenico
OEM جهانیفرانسه

Ingenico AXIUM DX8000

Smart payment & commerce terminal

سیستم‌عامل
Android 10
نمایشگر
تا ۶ اینچ؛ بسته به نسخه
ارتباطات
4G / 3G / GPRS / Wi-Fi / Bluetooth
گواهی امنیت
PCI PTS v6
چاپگر
چاپگر داخلی
دیتاشیت رسمی
دریافت دیتاشیت
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

DX8000 نمونه خوبی از گذار Ingenico از پایانه سنتی به Smart POS است؛ دستگاهی با Appstore، دوربین، QR، کیف پول دیجیتال و سرویس‌های ابری مدیریت fleet.

جایگاه Ingenico در بازار

یکی از باسابقه‌ترین سازندگان پایانه پرداخت؛ خانواده AXIUM مسیر این شرکت به سمت Android و Smart POS را نمایندگی می‌کند.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول؛ منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۲ / PRODUCT SPOTLIGHT
پایانه هوشمند PAX A920 MAX
محصول شاخص PAX
Android SmartPOSچین / هنگ‌کنگ

PAX A920 MAX

Flagship Android SmartPOS

سیستم‌عامل
Android 10 / 11 / 13؛ بسته به نسخه
نمایشگر
۶ اینچ (4G) / ۶٫۵ اینچ (5G)
ارتباطات
4G یا 5G / Wi-Fi / Bluetooth؛ بسته به نسخه
گواهی امنیت
PCI PTS 6.x
چاپگر
چاپگر داخلی پرسرعت
دیتاشیت رسمی
دریافت دیتاشیت
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

A920 MAX نماینده نسل جدید خانواده A-Series است؛ دستگاهی برای پرداخت، اپلیکیشن‌های تجاری، دوربین/اسکن و مدیریت از طریق MAXSTORE.

جایگاه PAX در بازار

یکی از مهم‌ترین بازیگران موج Android POS؛ خانواده A-Series از مدل‌های موبایل تا دسکتاپ را پوشش می‌دهد.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول؛ منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۳ / PRODUCT SPOTLIGHT
Verifone Victa Portable
محصول شاخص Verifone
Enterprise Paymentsایالات متحده

Verifone Victa Portable

نسل جدید portable terminal

سیستم‌عامل
Android؛ نسخه ذکر نشده
نمایشگر
۶٫۷ اینچ؛ ۷۲۰ × ۱۶۰۰
ارتباطات
2G / 3G / 4G / Wi-Fi / Bluetooth 5.0
چاپگر
چاپگر داخلی؛ قطر رول ۳۰ میلی‌متر
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

Victa طراحی شبیه تلفن هوشمند را با پذیرش contactless، chip و swipe ترکیب می‌کند و نشان می‌دهد Verifone نیز مسیر Smart POS را جدی دنبال می‌کند.

جایگاه Verifone در بازار

برندی تاریخی در پرداخت حضوری، retail و unattended که اکنون سخت‌افزار و لایه‌های نرم‌افزاری را کنار هم عرضه می‌کند.

وب‌سایت رسمی تصویر: Otago Business Equipment؛ محصول Verifone Victa Portable. منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۴ / PRODUCT SPOTLIGHT
پایانه هوشمند Newland N950
محصول شاخص Newland
Payment Terminal OEMچین

Newland N950

Android SmartPOS

سیستم‌عامل
Android 12؛ Android 14 اختیاری
ارتباطات
4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth 5.0
چاپگر
حرارتی؛ عرض کاغذ ۵۸ میلی‌متر
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

N950 یکی از مدل‌هایی است که استراتژی Newland را در ترکیب touch interface، Android و امکانات کامل پرداخت نشان می‌دهد.

جایگاه Newland در بازار

پرتفوی گسترده Smart POS، mobile و unattended و حضور پررنگ در گزارش‌های بازار جهانی پایانه‌های پرداخت.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول؛ منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۵ / PRODUCT SPOTLIGHT
SUNMI P2
محصول شاخص SUNMI
Android Commerceچین

SUNMI P2

Android Payment Terminal

سیستم‌عامل
SUNMI OS مبتنی بر Android 7.1
نمایشگر
۵٫۵ اینچ؛ ۱۴۴۰ × ۷۲۰
ارتباطات
2G / 3G / 4G / Wi-Fi / Bluetooth
چاپگر
حرارتی داخلی ۵۸ میلی‌متر؛ پیکربندی T6900 در دیتاشیت
دیتاشیت رسمی
دریافت دیتاشیت
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

P2 نمونه‌ای از زبان طراحی SUNMI است: دستگاه تجاری شبیه موبایل که پرداخت را در کنار اپلیکیشن‌های کسب‌وکار قرار می‌دهد.

جایگاه SUNMI در بازار

بیش از یک کارتخوان؛ اکوسیستمی از دستگاه‌های هوشمند تجاری برای retail، hospitality و SME.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول: Impal؛ مشخصات کلی مطابق خانواده SUNMI P2. منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۶ / PRODUCT SPOTLIGHT
پایانه هوشمند Centerm K9
محصول شاخص Centerm
Smart Paymentچین

Centerm K9

Smart POS

نمایشگر
۵٫۵ اینچ؛ ۷۲۰ × ۱۲۸۰
ارتباطات
2G / 3G / 4G / Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet
چاپگر
حرارتی داخلی؛ 58mm/40mm طبق منبع
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده

K9 یک نمونه روشن از Smart POSهای چینی است که فرم handheld را با چاپگر و پذیرش چندگانه پرداخت ترکیب می‌کنند.

جایگاه Centerm در بازار

سازنده Smart POS و ECR که در موج Android POS جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول؛ منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۰۷ / PRODUCT SPOTLIGHT
LANDI Smart POS
محصول شاخص LANDI
Payment Terminal OEMچین

LANDI Smart POS

Android payment terminal

محصولات جدید LANDI با فرم‌فکتور موبایل‌محور نشان می‌دهند که رقابت در بازار به تجربه کاربری و سرویس‌های روی دستگاه منتقل شده است.

جایگاه LANDI در بازار

تولیدکننده پایانه‌های Android و کلاسیک با تمرکز بر همکاری با acquirerها و شبکه‌های توزیع.

وب‌سایت رسمی تصویر: وب‌سایت رسمی LANDI Global.
۰۸ / PRODUCT SPOTLIGHT
Castles Saturn
محصول شاخص Castles
Payment Terminal OEMتایوان

Castles Saturn

Modern payment terminal

Saturn نمونه‌ای از حرکت Castles به طراحی ساده‌تر و تجربه کاربری نزدیک‌تر به موبایل در کنار الزامات پرداخت امن است.

جایگاه Castles در بازار

OEM تخصصی پایانه پرداخت با محصولات mobile، countertop، Android و unattended.

تصویر: Castles Technology Support.
۰۹ / PRODUCT SPOTLIGHT
پایانه هوشمند Clover Flex
محصول شاخص Clover
Merchant Ecosystemایالات متحده

Clover Flex

Handheld merchant POS

Clover Flex اهمیت مدل اکوسیستم را نشان می‌دهد: سخت‌افزار، نرم‌افزار، پرداخت و ابزارهای مدیریت کسب‌وکار در یک بسته واحد.

جایگاه Clover در بازار

نمونه روشن مدلی که در آن کارتخوان، دروازه ورود به نرم‌افزار، پرداخت، سفارش، موجودی و خدمات پذیرنده است.

وب‌سایت رسمی تصویر محصول؛ منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده
۱۰ / PRODUCT SPOTLIGHT
Square Terminal
محصول شاخص Square
Commerce Ecosystemایالات متحده

Square Terminal

All‑in‑one commerce terminal

نمایشگر
۵٫۵ اینچ
ارتباطات
Wi-Fi؛ Ethernet با هاب اختیاری
چاپگر
چاپگر رسید داخلی
منبع مشخصات
وب‌سایت رسمی سازنده / صفحه محصول

Square Terminal یک نمونه کلاسیک از software-led hardware است: دستگاه فقط نقطه ورود به اکوسیستم Square برای فروش، پرداخت و مدیریت کسب‌وکار است.

جایگاه Square در بازار

سخت‌افزار اختصاصی در کنار POS نرم‌افزاری و سرویس‌های پرداخت؛ از Reader تا Register و Terminal.

وب‌سایت رسمی تصویر: Square. منبع مشخصات: وب‌سایت رسمی سازنده

مدل‌ها نماینده جهت‌گیری محصولی شرکت‌ها هستند؛ لزوماً پرفروش‌ترین محصول در همه بازارها نیستند. مشخصات، مطابق گزارش مبناست.

۰۳ / خواندن اعدادNUMBERS NEED CONTEXT

سهم درآمد
بازار Smart POS.

این نمودار، برآورد DataIntelo از سهم درآمد بازار جهانی Smart POS در سال ۲۰۲۵ است؛ این اعداد سهم تعداد دستگاه‌های عرضه‌شده نیستند.

≠
تعداد دستگاه، درآمد نیست.

سهم عرضه دستگاه با سهم درآمد و سهم از کل اکوسیستم POS یکسان نیست.

روش‌شناسی گزارش
DataInteloبرآورد سهم بازار · ۲۰۲۵

سهم درآمد جهانی بازار Smart POS در ۲۰۲۵؛ دامنه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات است. منبع: DataIntelo.

Ingenico
۱۸٫۴٪
PAX
۱۱٫۹٪
Verifone
۱۱٫۲٪

این درصدها برآورد ناشر از سهم درآمد بازار با دامنه سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات هستند؛ با سهم تعداد دستگاه‌ها یکسان نیستند.

هر عدد، همراه با شناسنامه‌اش.نام مؤسسهسال دادهتعریف بازارواحد اندازه‌گیری
۰۴ / مرجع جهانیTHE DIRECTORY

نقشه جهانی را
بزرگ‌تر ببینید.

سازندگان پایانه، اکوسیستم‌های نرم‌افزاری و شرکت‌های فناوری فروشگاهی؛ با حفظ تفاوت نقش‌ها.

۴۵شرکت و برند
۴۵ شرکت
دایرکتوری شرکت‌ها و برندهای مرتبط با بازار POS
ردیفشرکت / برندمبدأنوع بازیگرتمرکز / محصول
۱IngenicoفرانسهOEM / Payment TerminalSmart POS، terminal، unattended
۲PAX Technologyچین / هنگ‌کنگOEM / SmartPOSAndroid SmartPOS، terminal، unattended
۳Verifoneایالات متحدهOEM / CommercePayment terminal، retail، unattended
۴Newland Payment TechnologyچینOEM / Payment TerminalSmart POS، mobile، unattended
۵SUNMIچینAndroid Commerce DevicesSmart POS، ECR، retail devices
۶CentermچینOEM / Smart PaymentSmart POS، ECR، terminal
۷LandiچینOEM / Payment TerminalAndroid terminal، payment devices
۸Castles TechnologyتایوانOEM / Payment TerminalSmart POS، terminal، unattended
۹DspreadچینOEM / ODMAndroid POS، mPOS، SoftPOS
۱۰NEXGOچینOEM / Payment TerminalSmart POS، terminal، unattended
۱۱AisinoچینFinancial Tech / POSPayment terminals، POS
۱۲SZZT ElectronicsچینPayment / Self-servicePOS، kiosks، self-service
۱۳BBPOSهنگ‌کنگmPOS / ReadersReaders، mPOS، smart terminal
۱۴NEWPOSچینOEM / Payment TerminalSmart، portable، multilane POS
۱۵JusttideچینOEM / Payment TerminalAndroid POS
۱۶Wiseasyسنگاپور / چینSmart POS + PlatformSmart POS، payment platform
۱۷UrovoچینSmart / Payment TerminalAndroid payment devices
۱۸WizarPOSچینOEM / Payment TerminalAndroid POS، unattended
۱۹DatecsبلغارستانPOS / Fiscal / PaymentPayment، fiscal، mobile POS
۲۰Bitelکره جنوبیOEM / Payment TerminalPayment terminals
۲۱Spectra Technologiesهنگ‌کنگPayment SolutionsPayment terminals
۲۲VanstoneچینOEM / Payment TerminalPayment terminals
۲۳GertecبرزیلPayment / AutomationPOS، PIN pad، automation
۲۴Equinox Paymentsایالات متحدهPayment DevicesTerminals، payment software
۲۵Fiserv / Cloverایالات متحدهPayments + POS EcosystemClover Station، Mini، Flex
۲۶Block / Squareایالات متحدهCommerce EcosystemRegister، Terminal، Handheld
۲۷Toastایالات متحدهVertical POS + PaymentsRestaurant POS، kiosk، payments
۲۸Oracle / MICROSایالات متحدهEnterprise POSSimphony، MICROS
۲۹NCR Voyixایالات متحدهRetail / Restaurant POSPOS، self-checkout، software
۳۰Toshiba Global Commerce Solutionsژاپن / آمریکاRetail TechnologyTCx POS، checkout
۳۱Diebold Nixdorfآمریکا / آلمانRetail SystemsBEETLE، self-checkout
۳۲Elo Touch Solutionsایالات متحدهTouch / POS HardwareElo Pay، I-Series، kiosks
۳۳Shift4ایالات متحدهPayments + CommerceSkyTab، integrated payments
۳۴AdyenهلندAcquiring + TerminalsPOS terminals، Tap to Pay
۳۵WorldlineفرانسهMerchant ServicesAcquiring، payment acceptance
۳۶LightspeedکاناداCloud POSRetail/Restaurant POS، payments
۳۷Revel Systemsایالات متحدهCloud POSCloud / iPad POS
۳۸TouchBistroکاناداRestaurant POSRestaurant POS، payments
۳۹QashierسنگاپورSME POS + PaymentsSmart POS، merchant software
۴۰NayaxاسرائیلUnattended PaymentsVending، unattended devices
۴۱Zebra Technologiesایالات متحدهRetail / Enterprise DevicesMobile computers، retail devices
۴۲PanasonicژاپنEnterprise / Retail HardwareRetail terminals، rugged devices
۴۳FujitsuژاپنRetail ITPOS، self-checkout، services
۴۴HPایالات متحدهRetail POS HardwareEngage POS systems
۴۵CasioژاپنCash Register / POSPOS، cash registers

نام‌ها به ترتیب فهرست گزارش آمده‌اند؛ ترتیب ردیف‌ها بیانگر رتبه یا سهم بازار نیست. نمایش کارتی در موبایل؛ گروه‌های فیلتر، دسته‌بندی تحریریه بر اساس نوع بازیگر هستند.

۰۵ / از جهان تا ایرانGLOBAL HARDWARE → LOCAL ECOSYSTEM
نقطه اتصال دو نقشه

یک دستگاه جهانی،
یک زنجیره ایرانی.

در بخش جهانی، محور اصلی «سازنده دستگاه» است؛ اما در ایران، مسیر یک پایانه پرداخت با تأمین، تولید یا مونتاژ داخلی، سفارشی‌سازی، PSP، سامانه مدیریت پایانه و خدمات فنی گره می‌خورد. به همین دلیل نقشه ایران را نه به‌عنوان تکرار فهرست برندهای جهانی، بلکه به‌عنوان لایه محلی همان زنجیره می‌خوانیم.

همه ۱۱ شرکت زیر یک نقش ندارند. پنج شرکت به هسته پایانه پرداخت و پذیرندگی نزدیک‌ترند و شش شرکت دیگر لایه‌های ماشین بانکی، تجهیزات شعبه، احراز هویت و زیرساخت را تکمیل می‌کنند.

مسیر یک سخت‌افزار تا پذیرندهGLOBAL → LOCAL
01
OEM و برند جهانیIngenico · PAX · Newland · Verifone · Castles و دیگر سازندگان
↓
02
تولید، تأمین و یکپارچه‌سازی در ایرانشرکت‌های ایرانی، واردکننده‌ها، تولیدکننده‌ها و تأمین‌کنندگان سخت‌افزار
↓
03
PSP، TMS و نرم‌افزار پذیرندگیفعال‌سازی، مدیریت ناوگان، اپلیکیشن، امنیت و اتصال به شبکه پرداخت
↓
04
پذیرنده و عملیات روزمرهفروشگاه، شعبه، کیوسک، سلف‌سرویس و خدمات پس از فروش
۱۱شرکت ایرانی در این نقشه
۵بازیگر نزدیک‌تر به هسته POS و پذیرندگی
۶بازیگر مکمل در ماشین بانکی، شعبه، هویت و زیرساخت
—داده عمومی کافی برای رتبه‌بندی رسمی سهم بازار برندها نداریم

بازیگران سخت‌افزار بانکی و پرداخت ایران

این چیدمان «رتبه‌بندی» نیست؛ شرکت‌ها بر اساس نزدیکی نقششان به موضوع اصلی پرونده، یعنی سخت‌افزار پرداخت، در دو حلقه نمایش داده شده‌اند.

CORE / 05

هسته نزدیک به POS و پذیرندگی

لوگوی توسن‌تکنو
پایانه و ماشین بانکی01
توسن‌تکنو

از نزدیک‌ترین بازیگران ایرانی به موضوع این پرونده؛ با سبد پایانه‌های پرداخت، Smart POS و تجهیزات سلف‌سرویس و بانکی.

POSSmart POSATM / CRSSelf-Service
وب‌سایت رسمی ↗پروفایل راه پرداخت ↗
لوگوی فناپ‌تک
تولید سخت‌افزار پرداخت02
فناپ‌تک

فعال در تولید و عرضه تجهیزات بانکی و پرداخت؛ از پایانه فروش تا راهکارهای کش‌لس و ماشین‌های بانکی.

POSAndroid POSCashlessBanking HW
پروفایل راه پرداخت ↗
لوگوی انیاک
پایانه پرداخت و خرده‌فروشی03
انیاک

فعال در حوزه کارتخوان و تجهیزات فروشگاهی؛ نمونه‌ای از پیوند سخت‌افزار پرداخت با نیازهای پذیرندگی و خرده‌فروشی.

POSAndroid POSRetailKiosk
لوگوی تندر نور
تولید، تأمین و خدمات04
تندر نور

در زنجیره کارتخوان ایران با تولید، تأمین، تعمیر و پشتیبانی شناخته می‌شود؛ پلی میان برندهای جهانی و عملیات محلی.

POSRepairSupportKiosk
پروفایل راه پرداخت ↗
پذیرندگی و فناوری خرده‌فروشی05
تُرنا

تمرکز بر تجهیزات پذیرندگی و فروشگاهی؛ از کارتخوان و صندوق تا کیوسک، کش‌لس و راهکارهای سلف‌سرویس.

Retail POSKioskCashlessSelf Checkout
وب‌سایت رسمی ↗
ADJACENT / 06

زنجیره مکمل بانکی، شعبه و زیرساخت

لوگوی پویا
ماشین‌ها و سامانه‌های بانکی06
پویا

بازیگر باسابقه بانکداری الکترونیک با تمرکز بر تجهیزات و سامانه‌های بانکی، خودبانک و راهکارهای سلف‌سرویس.

Banking HWSelf-ServiceVTMBranch
وب‌سایت رسمی ↗پروفایل راه پرداخت ↗
لوگوی جی‌اس‌اس
سلف‌سرویس و تجهیزات شعبه08
جی‌اس‌اس

فعال در تجهیزات بانکی و سلف‌سرویس، صدور کارت و راهکارهایی که سخت‌افزار شعبه را به هویت و خدمات دیجیتال متصل می‌کنند.

CashlessCard IssuanceeKYCKiosk
وب‌سایت رسمی ↗پروفایل راه پرداخت ↗
لوگوی بازرگانی مبنا کارت آریا
تجهیزات کارت و شعبه09
بازرگانی مبنا کارت آریا

در حوزه تجهیزات صدور و پردازش کارت و تجهیزات بانکی شعبه فعالیت دارد؛ بخشی از لایه مکمل سخت‌افزار مالی.

Card IssuanceCheque ScannerSign PadBranch
وب‌سایت رسمی ↗پروفایل راه پرداخت ↗
لوگوی دیبارایان
احراز هویت و تجهیزات هویتی10
دیبارایان

تمرکز بر سخت‌افزارهای احراز هویت و بیومتریک، کارت هوشمند و کیوسک؛ لایه‌ای مکمل برای بانکداری و خدمات مالی.

BiometriceKYCSmart CardKiosk
وب‌سایت رسمی ↗
لوگوی تسکا
زیرساخت فناوری مالی11
تسکا

بیش از آنکه سازنده مستقیم کارتخوان باشد، در زیرساخت، مرکز داده، شبکه و امنیت حضور دارد؛ برای دیدن کل زنجیره سخت‌افزار مهم است.

InfrastructureData CenterNetworkSecurity
وب‌سایت رسمی ↗

برند روی دستگاه، کل داستان نیست

در ایران ممکن است برند سخت‌افزار جهانی باشد، اما تأمین، مونتاژ، پشتیبانی، نرم‌افزار، مدیریت پایانه و ارتباط عملیاتی با PSP در چند شرکت مختلف توزیع شده باشد. بنابراین «برند دستگاه» و «بازیگر بازار ایران» دو مفهوم یکسان نیستند.

سهم بازار را از حضور عملیاتی جدا می‌کنیم

وجود یک مدل در شبکه، تعمیرگاه یا سبد یک شرکت فقط حضور آن را نشان می‌دهد؛ از آن نمی‌توان سهم رسمی بازار استنتاج کرد. تا وقتی installed base به تفکیک برند منتشر نشود، این صفحه از رتبه‌بندی برندها در ایران پرهیز می‌کند.

توسن‌تکنو✳فناپ‌تک✳انیاک✳تندر نور✳تُرنا✳پویا✳آدونیس✳جی‌اس‌اس✳مبنا کارت آریا✳دیبارایان✳تسکا
۰۶ / نگاه تحریریهTHE BIG PICTURE

ارزش بعدی،
فراتر از خود دستگاه.

رقابت اصلی، میان سه مدل کسب‌وکار است. نرم‌افزار، پرداخت و خدمات مداوم پذیرنده می‌توانند ارزش اقتصادی بیشتری از خود سخت‌افزار بسازند.

جمع‌بندی کامل تحریریه

رقابت اصلی بازار دیگر میان «دستگاه‌های مشابه» نیست؛ میان سه مدل کسب‌وکار است.

Ingenico، Verifone و PAX همچنان به هسته تاریخی صنعت پایانه نزدیک‌اند، اما هر سه به سمت Android، cloud و application ecosystem حرکت کرده‌اند. Newland، Centerm، LANDI، Castles و SUNMI بخش مهمی از موج سخت‌افزار اندرویدی و Smart POS را شکل می‌دهند. در سوی دیگر، Clover، Square و Toast نشان می‌دهند که ارزش اقتصادی POS می‌تواند بیش از خود دستگاه، در نرم‌افزار، پرداخت و خدمات مداوم پذیرنده ایجاد شود.

برای بازار ایران، همین تفکیک اهمیت بیشتری دارد: «برند دستگاه»، «تأمین‌کننده»، «PSP»، «سامانه مدیریت پایانه»، «تعمیر و نگهداری» و «نرم‌افزار پذیرندگی» الزاماً یک شرکت نیستند. بنابراین مقایسه بازار ایران باید بر مبنای زنجیره تأمین و بهره‌برداری انجام شود، نه فقط لوگوی روی دستگاه. فصل ایران در این نسخه دقیقاً با همین منطق، سازندگان و تأمین‌کنندگان نزدیک به POS را از بازیگران مکمل ماشین بانکی، شعبه، هویت و زیرساخت جدا می‌کند.

پشت این گزارش

منابع و
روش‌شناسی

اعداد با تعریف و محدودیتشان معنا دارند.

روش‌شناسی و محدودیت‌ها

این گزارش از منابع رسمی شرکت‌ها برای تعریف محصول و نقش برند، از Counterpoint برای روند عرضه و Android، و از برآورد DataIntelo برای نمایش سهم درآمد بازار Smart POS استفاده می‌کند. بخش ایران از وب‌سایت‌های رسمی شرکت‌ها، پروفایل‌های راه پرداخت، آرشیو عصر تراکنش و منابع خدماتی برای ترسیم نقش بازیگران و حضور برخی مدل‌ها استفاده می‌کند و هیچ‌کدام را معادل سهم بازار رسمی نمی‌گیرد.

  • Ingenico و Worldline برای سال ۲۰۲۵ جدا در نظر گرفته شده‌اند؛ Ingenico پس از معامله Apollo در اکتبر ۲۰۲۲ دوباره به‌صورت شرکت مستقل فعالیت کرد.
  • سهم عرضه با سهم درآمد یکی نیست.
  • درآمد سخت‌افزار با درآمد software، acquiring و merchant services قابل جمع مستقیم نیست.
  • «Smart POS» در گزارش‌های مختلف تعریف یکسانی ندارد.
منابع منتخب ۳
  1. ۰۱Counterpoint Research — Android Nears Half of POS Shipments in 2025تاریخ دسترسی: ۲۰۲۶/۱۰/۰۱
  2. ۰۲DataIntelo — Global Smart POS Terminal Marketتاریخ دسترسی: ۲۰۲۶/۱۰/۰۱
  3. ۰۳Ingenico — استقلال دوباره شرکت پس از معامله Apollo، ۲۰۲۲تاریخ دسترسی: ۲۰۲۶/۱۰/۰۱